Η ιστορία ξεκινάει με τη συνάντηση της Φλάουερμπελ και του Τουίλι σε μία άμαξα. Κατευθύνονται στην πόλη Ντράι Γκουλς όπου παρουσιάζονται ως παντρεμένο ζευγάρι. Εκεί ο Τουίλι αναλαμβάνει καθήκοντα σερίφη, ενώ παράλληλα δουλεύει και ως μπάρμαν στο τοπικό σαλούν, ενώ η Φλαουερμπελ πιάνει δουλειά ως δασκάλα στο σχολείο της πόλης. Τα προβλήματά τους αρχίζουν όταν ο Τουίλι θεωρείται ως ο μασκοφόρος ληστής που λυμαίνεται την περιοχή και η Φλάουερμπελ συγκεντρώνει μία ομάδα πιστολάδων με σκοπό να τον απελευθερώσει.

Ο Danny Kenny είναι ένας φορτηγατζής που γίνεται μποξέρ και αποφασίζει να χρηματοδοτήσει τον αδελφό του Eddie ώστε να γίνει επαγγελματίας μουσικός. Ο κοπέλα του όμως η Peggy τον παρατάει για να ασχοληθεί με τον χορό, πεισμώνοντας τον Danny που σε βρώμικο αγώνα θα χάσει σχεδόν τελείως την όραση του. Πλέον, η μόνη δουλειά που μπορεί να κάνει είναι εφημεριδοπώλης, ενώ και τα όνειρα της Peggy δεν βγαίνουν αληθινά κι έχει καταληφθεί από τύψεις.