Ο Νικ Σάξ είναι ένας αλκοολικός και διεφθαρμένος πρώην αστυνομικός γύρισε τη ζωή του hitman Nick Sax αλλάζει για πάντα από ένα άκρως θετικό, φανταστικό μπλε φτερωτό άλογο που ονομάζεται Happy.

Ό,τι συμβαίνει στα παρασκήνια μιας συμφωνικής είναι το ίδιο μαγευτικό μ' αυτό που συμβαίνει στη σκηνή. Δημιουργοί οι Πολ Γουέιτζ (Για Ένα Αγόρι), Ρόμαν Κόπολα (Ταξίδι στο Νταρτζίλινγκ) και Τζέισον Σουόρτσμαν (Ο Αρχάριος). Ο νέος μαέστρος Ροντρίγκο (Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ) ταράζει τα νερά, και η νεαρή ομποΐστρια Χέιλι (Λόλα Κερκ) ελπίζει για μια ευκαιρία.