Ένας αστυνομικός της Νέας Υόρκης αντιμετωπίζει συντριπτικά γεγονότα όταν η χριστουγεννιάτικη επίσκεψή του στην Καλιφόρνια διακόπτεται από μια τρομοκρατική εισβολή στο κτίριο γραφείων της εν διαστάσει συζύγου του.

Αμερική, Τέξας, δεκαετία 30: Στη δύσκολη εποχή του οικονομικού κραχ, η Έντνα Σπάλντινγκ μετά το θάνατο του συζύγου της αγωνίζεται να σώσει το αγρόκτημα και να μεγαλώσει τα δύο μικρά παιδιά της. Μαζί της ο κύριος Γουίλ, ένας τυφλός οικότροφός της, που βλέπει πιο καθαρά απ όλους τη μισαλλοδοξία της εποχής του, ο Μόουζ, ένας μαύρος σε μια μικρή πόλη λευκών, αλλά και οι Γουέιν, Μάργκαρετ και Βαϊόλα, τρεις αξιοπρεπείς άνθρωποι σε ένα ερωτικό τρίγωνο, που απειλεί δύο γάμους. Όλοι μαζί, θα αφήσουν ανεξίτηλα στην καρδιά μας μαθήματα πίστης, κουράγιου, αγάπης και, πάνω απ όλα, αντοχής...

Οι Τζέικ και Έλγουντ Μπλουζ επανασυνδέονται με τα υπόλοιπα μέλη του προηγούμενου μουσικού συγκροτήματός τους, για μια συναυλία, τα έσοδα της οποίας θα σώσουν το ορφανοτροφείο στο οποίο μεγάλωσαν. Στην πορεία, οι δύο ήρωες της ταινίας στοχοποιούνται από μια μυστηριώδη γυναίκα που αποπειράται να τους σκοτώσει, από μια ομάδα νεοναζί και από ένα συγκρότημα κάντρι μουσικής, ενώ παράλληλα τους καταδιώκει ανελέητα και η αστυνομία. Η ταινία αποτελείι ένα αφιέρωμα στη μπλουζ και σόουλ μουσική.