Στην Αφρική στις αρχές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ένα Βρετανικό στέλεχος φυτείας καουτσούκ αναπολεί την άφιξη του στο Κονγκό το 1910. Αφηγείται την ιστορία αγάπης και μίσους, ενός ερωτικού τριγώνου, με τη συμμετοχή του Χάρι Γουίσλ, ενός επόπτη που τα έχει δει όλα, του Λάνκφορτ, ενος νέου διαχειριστή που αποστέλλεται από την Αγγλία για τετραετή θητεία, και της Ταντελέο, μια σειρήνας απείρου κάλλους που επιθυμεί μετάξια και βραχιόλια. Ο Γουίσλ είναι τραχύς και έμπειρος, σίγουρος ότι ο Λάνκφορτ δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Ο Λάνκφορτ ανταποκρίνεται με αποφασιστικότητα και θυμό, έλκεται από την Ταντελέο λόγω της ομορφιάς της, του τρόπου της, και για να πικάρει τον Γουίσλ. Η χειραγώγηση, η ζήλια, η εκδίκηση, και η υπευθυνότητα, εναλλάσσονται, καθώς οι φιλίες μεταξύ του τριγώνου, μετατοπίζονται.

Βρισκόμαστε στην Αγγλία του δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Μια μαθητευόμενη μάγισσα η Μις Πράις, τρία παιδιά, ο Τσάρλς, η Κάρι και ο Πολ και ο Εμίλιο Μπράουν, ψάχνουν να βρουν το δεύτερο μισό του μαγικού βιβλίου που λείπει από την κυρία Πράις για το συστατικό σε ένα μαγικό ξόρκι χρήσιμο για την άμυνα της Βρετανίας.

Με τη βοήθεια των ξωτικών του, ο Άγιος Βασίλης ετοιμάζει τη μεγάλη έξοδο με το έλκηθρο του, την παραμονή των Χριστουγέννων. Όταν τα παιχνίδια είναι έτοιμα, ζωντανεύουν και μπαίνουν στη μεγάλη τσάντα του.