Όταν η μυστηριώδης εφεύρεση του Βαν Χέλσινγκ, η Ακτίνα Τερατοποίησης, αρχίζει να μη λειτουργεί καλά, ο Ντρακ και οι φίλοι του ξαφνικά μεταμορφώνονται σε ανθρώπους, ενώ ο Τζόνι μεταμορφώνεται σε τέρας! Ενώ βρίσκονται εγκλωβισμένοι μέσα σε ξένα σώματα, ο Ντρακ, χωρίς να διαθέτει πια καμία από τις δυνάμεις που είχε, και ο έξω καρδιά Τζόνι, ξετρελαμένος με τη νέα τερατοζωή του, πρέπει να συνεργαστούν και να διανύσουν τον κόσμο όλο να βρουν θεραπεία προτού να είναι πολύ αργά και ιδίως προτού τρελαθούν οι ίδιοι και τρελάνουν ο ένας τον άλλον. Με τη βοήθεια της Μέιβις και τη ξεκαρδιστική ανθρώπινη παρέα του Ντρακ, ξεκινάνε έναν μαραθώνιο αγώνα προκειμένου να βρουν τρόπο να επανέλθει καθένας στο δικό του σώμα προτού η αλλαγή γίνει μόνιμη.

Μετά από ένα σοβαρό ατύχημα, ο Τούρμπο αποκτά υπερφυσικές δυνάμεις που του επιτρέπουν να κινείται με απίστευτη ταχύτητα. Τότε ξεκινά ένα υπέροχο ταξίδι, με σκοπό να προσπαθήσει να φτάσει στο δικό του άπιαστο όνειρο: να συμμετάσχει σε έναν αγώνα ταχύτητας απέναντι στον περιβόητο Γκυ Γκανιέ. Με τη βοήθεια των πιστών φίλων του, ο Τούρμπο ως απόλυτο αουτσάιντερ θα αποδείξει ότι κανένα όνειρο δεν είναι ακατόρθωτο και πως όλοι όσοι έχουν όνειρα μπορούν να τα πραγματοποιήσουν.

Το μοχθηρό πλαγκτόν κλέβει το στέμμα του βασιλιά Ποσειδώνα και ενοχοποιεί το αφεντικό του Μπομπ. Ο Μπομπ ο Σφουγγαράκης και ο Αστερίας ξεκινούν να βρουν το στέμμα, ώστε να λάμψει η αλήθεια και ο Μπομπ να αποδείξει στο αφεντικό του ότι είναι ικανός να αναλάβει θέση διευθυντή.

Στα Τερατοζωάκια, ο αξιαγάπητος τερατοκούταβος του Ντρακ, Κατρουλής, έχει περισσότερη ενέργεια από ποτέ και το μόνο που θέλει είναι παρέα για να παίξει με την μπάλα του! Καθώς ο Ντρακ είναι πολύ απασχολημένος με τα καθήκοντά του στο ξενοδοχείο, αποφασίζει να βρει ένα τερατοζωάκι να κάνει παρέα στον μεγάλο τριχωτό του φίλο. Το σχέδιο του Ντρακ πάει πολύ στραβά όταν μετά από κάποιους άτυχους συνδυασμούς, ο Κατρουλής επιλέγει την πιο αταίριαστη παρέα.