Ύστερα από έναν αποτυχημένο δεσμό με μια διανοούμενη, ένας βετεράνος του Βιετνάμ που δουλεύει ως ταξιτζής στη Νέα Υόρκη θεωρεί τον εαυτό του άγγελο εξολοθρευτή και αποπειράται να σώσει με βίαιο τρόπο μια 12χρονη πόρνη από τους προστάτες της.

Ο Ρούπερτ εργάζεται σε ένα τηλεοπτικό δίκτυο κι ονειρεύεται να γίνει διάσημος σαν τον αγαπημένο του κωμικό Τζέρι Λάνγκφορντ. Με το πέρασμα του χρόνου όμως, η επιθυμία του εξελίσσεται σε εμμονή, οδηγώντας τον ακόμα και στην απαγωγή του διάσημου ινδάλματός του, με την ελπίδα ότι με αυτόν τον τρόπο θα προσελκύσει τα φώτα της δημοσιότητας...

Ημέρα λήξης Β Παγκοσμίου Πολέμου, 1945. Η Νέα Υόρκη βρίσκεται στο πόδι πανηγυρίζοντας και γιορτάζοντας στα κλαμπ. Ανάμεσα στον κόσμο κι ο Τζίμι Ντόιλ, ένας εγωιστής σαξοφωνίστας, που θα γνωρίσει τη Φρανσίν Έβανς, μια τραγουδίστρια χαμηλού βεληνεκούς. Παρά τις αμφιβολίες της Φρανσίν, οι δυο τους θα βρεθούν παρέα το πρωί και θα ξεκινήσει η μακρόβια σχέση τους. Μια σχέση βασισμένη στην αγάπη, αλλά και τη μουσική.

Η αληθινή ιστορία του γκέι ποιητή Ρεϊνάλντο Αρένας, ο οποίος αν και πήρε μέρος στην κουβανική επανάσταση, θεωρήθηκε εχθρός του καθεστώτος εξαιτίας των γραπτών του και της ερωτικής ιδιαιτερότητάς του. Ύστερα από διάφορες καταδιώξεις έφυγε στην Αμερική το 1980, όπου κάθε άλλο παρά βρήκε τη «χώρα της ελευθερίας»