Ένας Αμερικανός στρατιωτικός προσπαθεί να επιβιώσει σε έναν ζοφερό κόσμο γεμάτο παράνοια και φόβο, αλλά και ελπίδα, στη σκιά του Βατικανού, όπου ξεσπά ένας πόλεμος μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος.

Νοέμβριος 1975. Σε μια διεφθαρμένη Ιταλία, όπου ο φόβος της αλήθειας και του πάθους βασιλεύει, ο Πιερ Πάολο Παζολίνι, ο οποίος ολοκληρώνει το αριστούργημα του SALO, καταγγέλλει και επιτίθεται διαρκώς στους πολιτικούς της χώρας του, γράφοντας οργισμένα άρθρα, τα οποία τελικά βάζουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας της ζωής του ο Παζολίνι περνάει τις ώρες του με την πολυαγαπημένη του μητέρα και αργότερα με τους καλούς του φίλους πριν τελικά μπει στην Alpha Romeo του για την αναζήτηση νυχτερινών περιπετειών στην Αιώνια Πόλη. Μια βιογραφική ταινία για την τελευταία μέρα του μεγάλου Ιταλού δημιουργού Πιερ Πάολο Παζολίνι και τη σύγχυση που επικρατεί σχετικά με το θάνατό του.