Ο Τζόι Τζονς ζει πλέον άστεγος και φυγάς, μετά την πρόσκληση του σε στρατοδικείο. Είναι ένας τσακισμένος ψυχολογικά πρώην στρατιώτης ειδικών δυνάμεων, αιχμάλωτος στα γρανάζια του υπόκοσμου του Λονδίνου. Όταν του δίνεται η ευκαιρία να πάρει την ταυτότητα ενός άλλου ανθρώπου, μεταλλάσσεται σε άγγελο εκδίκησης.

Ο Γκέλερτ Γκρίντελβαλντ ξεφεύγει από τα δεσμά του κογκρέσου μαγείας και αναζητά συμμάχους ώστε να θέσει σε εφαρμογή ένα σατανικό σχέδιο. Σε μια προσπάθεια να τον σταματήσει, ο Άλμπους Ντάμπλντορ επιστρατεύει τον Νιουτ Σκαμάντερ.