Μετά το θάνατο του αδελφού του, ο Λάρι Τάλμποτ επιστρέφει από την Αμερική στην Ουαλία για να συμφιλιωθεί με τον αποξενωμένο πατέρα του. Κατά τη διάρκεια βραδινού περιπάτου, ένας λύκος επιτίθεται στη φίλη του, Γκουέν Κόνλιφ. Ο Λάρι τον σκοτώνει, αφού πρώτα δεχτεί κι ο ίδιος ένα δάγκωμα στο στήθος. Μια γριά τσιγγάνα του αποκαλύπτει ότι δεν επρόκειτο για λύκο αλλά για το λυκάνθρωπο γιο της, Μπέλα. Προειδοποιεί μάλιστα πως σύντομα και ο Λάρι θα αρχίσει να μεταμορφώνεται σε λυκάνθρωπο.