Δύο πλανήτες συνυπάρχουν ο ένας πάνω από τον άλλο αντιστραμμένοι και το μόνο που έχει να κάνει κάποιος κάτοικος του κάτω πλανήτη, είναι να κοιτάξει ψηλά για να δει (ανάποδα) ένα κόσμο γεμάτο προνόμια που ο ίδιος στερείται -μπερδευτήκατε; Κι εμείς λίγο όταν το ξαναδιαβάσαμε. Η επικοινωνία ανάμεσα στους δυο κόσμους είναι περιορισμένη, αλλά ο Adam (Jim Sturgess) θυμάται ακόμα τον παιδικό του έρωτα την Eden (Kirsten Dunst). Όταν μια μέρα την βλέπει τυχαία στην τηλεόραση αποφασίζει να την ξαναβρεί και τίποτα δεν θα του σταθεί εμπόδιο, ούτε οι ανθρώπινοι, ούτε οι φυσικοί νόμοι.

Όταν η μητέρα του Brian Karter πεθαίνει μένει έκπληκτος όταν μαθαίνει ότι κληρονόμησε το 'Sanctuary'. Το οποίο είναι κέντρο θεραπείας του εθισμού. Ο Brian και οι φίλοι του πηγαίνουν να ψάξουν το κέντρο μαζί με ένα μυστηριώδες συνεργάτη της μητέρας του. Είναι ξεκάθαρο ότι κάτι δεν πάει καλά με το κέντρο.....

Παρόλο που ο μικρός και σκανταλιάρης Ντένις έχει προβλήματα με τον «παλικαρά» του σχολείου, παράλληλα κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει τον κύριο Γουίλσον να νιώσει το Πνεύμα των Χριστουγέννων. Κι αυτό γιατί περιμένει να του προσφέρει ένα χριστουγεννιάτικο δώρο! Βέβαια μόνο ένα θαύμα θα μπορούσε να πραγματοποιήσει την ευχή του Ντένις. Όμως, αυτά τα Χριστούγεννα, τη λύση θα δώσει ένας άγγελος, που επισκέπτεται τη Γη για να μεταδώσει το Πνεύμα των Χριστουγέννων σε όποιον το έχει πραγματικά ανάγκη.