Η ιστορία διαδραματίζεται στο μέλλον, όπου ο κόσμος κυβερνάται ολοκληρωτικά από τη Sphinx. Οι πολίτες δεν μπορούν να ταξιδεύουν εκτός κι αν έχουν ειδική άδεια. Ο William (Tim Robbins) είναι ένας οικογενειάρχης που δουλεύει ως κυβερνητικός ανακριτής. Όταν τον στέλνουν στην Shangai για μια υπόθεση πλαστογραφημένων ταξιδιωτικών αδειών, γνωρίζει τη Maria. Αντιλαμβάνεται σύντομα ότι η Maria είναι μπλεγμένη στο κύκλωμα, αλλά την καλύπτει γιατί την έχει ερωτευτεί..

11ος αιώνας. Μόλις εννέα ετών, ο Ρομπ Κολ ένιωσε τη δύναμη της ζωής να φεύγει από τα χέρια της μητέρας του, αγνοώντας πως αυτό θα αποδειχτεί ένα δώρο για τη συνέχεια της ζωής του. Από το Λονδίνο και διαμέσου πολλών χωριών της μεθορίου, ο νεαρός θα βρεθεί μαθητευόμενος γιατρός στη σχολή του Ισπαχάν. Μέσω πολλών μαθημάτων, μια εγχείρηση του θρυλικού πέρση γιατρού Αβισένα θα του δώσει την έμπνευση να αποδεχτεί τη δύναμη του στο να θεραπεύει και θα τον οδηγήσει στη σχολή του Αβισένα. Παρότι δεν αποδέχονται εκεί χριστιανούς μαθητές, ο Ρομπ θα γίνει δεκτός, μεταμφιεσμένος ως Εβραίος για να πάρει την έγκριση.