Ένας διεστραμμένος δολοφόνος απάγει ανυποψίαστες γυναίκες και, αφού διασκεδάσει μαζί τους, τις εγκαταλείπει γυμνές στη μέση του πουθενά. Το τελευταίο θύμα του, όμως, ορκίζεται εκδίκηση...

Σύνορα Αριζόνας-Μεξικού. Ο Μιγκέλ, ένας σκληρά εργαζόμενος πατέρας και αφοσιωμένος σύζυγος, περνάει τα σύνορα παράνομα και τον πιάνουν αδίκως για τον φόνο της συζύγου του πρώην σερίφη Ρόι. Η έγκυος σύζυγος του Μιγκέλ πέφτει στα χέρια διεφθαρμένων Μεξικανών που εμπορεύονται το πέρασμα των συνόρων, καθώς προσπαθεί να βρεθεί κοντά του.

Μεγαλώνοντας με μια ανώριμη μητέρα κι έναν συχνά απόντα πατέρα, η έφηβη Λούσι δυσκολεύεται να κατανοήσει τη σεξουαλικότητά της. Όλα δείχνουν πως μόνο ο κολλητός της μπορεί να της προσφέρει συναισθηματική και ψυχική υποστήριξη.