Ο Μάκουα, ένα νεαρό αγόρι της φυλής των Ανισανάαμπε, περνάει δύσκολα. Στο σχολείο εμφανίζεται συχνά με μελανιές – κάθε φορά λέει πως έπεσε στον δρόμο, αλλά κανείς δεν τον πιστεύει. Μαζί με τον μοναδικό του φίλο, τον Τεντ-O, δραπετεύουν παίζοντας στο δάσος, ως τη μέρα που ο Μάκουα σκοτώνει βίαια έναν συμμαθητή του.

Μόλις έχει τελειώσει το κολέγιο και κολλημένος στο σπίτι του στο Νιου Τζέρσεϊ χωρίς ξεκάθαρη κατεύθυνση μπροστά του, ο 22χρονος Άντριου δημιουργεί μια μοναδική φιλία με μια νεαρή μαμά και την έφηβη κόρη της.