Ένα κουταβάκι δίνεται δώρο στον πρόεδρο Κένεντι. Αυτό θα αφηγηθεί στα υπόλοιπα ζωάκια του προέδρου την ιστορία του. Πριν τρία χρόνια στη Μόσχα, ένας περίεργος άντρας μάζευε τα σκυλιά από τους δρόμους και τα εξαφάνιζε. Όμως, μια σκυλίτσα, η Στρέλκα, ξέφυγε με τον φίλο της, τον αρουραίο Βένια. Την ίδια στιγμή σε ένα παρακείμενο τσίρκο, ο Βόρα το γουρουνάκι έγινε τόσο χοντρό που δεν μπορούσε να χωρέσει στην σφαίρα για το νούμερο του και τη θέση του πήρε ο Μπέλκα. Όμως, ο σκυλάκος ο Μπέλκα έχασε τον έλεγχο κι εκτοξεύτηκε εκτός τσίρκου. Η συνέχεια θέλει τον Μπέλκα, την Στρέλκα κι άλλα τρία σκυλάκια στα χέρια του περίεργου άντρα. Θα μπουν σε ένα τρένο που θα τους φέρει στο Μπαϊκονούρ. Εκεί δεν υπάρχει κάποια μηχανή εξόντωσης, αλλά το σοβιετικό διαστημικό πρόγραμμα.

Σοβιετική Ένωση, 1941. Πέντε χρόνια έχουν περάσει από τότε που το πεπρωμένο του στρατηγού Κοτόφ και της οικογένειάς του άλλαξε. Στο ξεκίνημα του πολέμου, ο Κοτόφ κατορθώνει να διαφύγει από το στρατόπεδο συγκέντρωσης όπου έχει καταδικαστεί. Καθώς ο Στάλιν επιστρατεύει πρώην κατάδικους προκειμένου να αντιμετωπίσει τη λαίλαπα της γερμανικής εισβολής, ο Κοτόφ βρίσκεται να πολεμά στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Έπειτα από έναν σοβαρό τραυματισμό, μεταφέρεται σε μια κανονική στρατιωτική μονάδα, αλλά πιστεύοντας ότι η γυναίκα του Μαρούσια, και η κόρη του Νάντια έχουν πεθάνει σε στρατόπεδα εργασίας, αποφασίζει να παραμείνει με τους συμπολεμιστές του. Όμως τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από αυτό που πιστεύει: οι δύο γυναίκες είναι ζωντανές. Η Νάντια είναι πλέον στρατιωτική νοσοκόμα και, πεπεισμένη ότι ο πατέρας της ζει, αποφασίζει να κινήσει γη και ουρανό για να τον βρει. Ανάμεσα στους βομβαρδισμούς και το μακελειό, η επιθυμία τους να συναντηθούν ξανά τους δίνει τη δύναμη για να επιβιώσουν.

2071: Μετά από έναν διαγαλαξιακό πόλεμο που προκαλεί παγκόσμιο λιμό, κλιματική αλλαγή και καταστροφή στη Γη (σε μεγάλο βαθμό χάρη στη διάσπαση του φεγγαριού), η ζωή για τον άνθρωπο φωτίζεται κυρίως από τον Cosmoball, ένα επικίνδυνο άθλημα με υψηλές πτήσεις που μοιάζει επιφανειακά με το ποδόσφαιρο, που απαιτεί αστραπιαία αντανακλαστικά και ταλέντο για τηλεμεταφορά - αυτό το τελευταίο χαρακτηριστικό που έχει ανακαλυφθεί πολύ λίγοι νέοι άνθρωποι, αλλά αρκετά για να εξοπλίσουν μια ομάδα του κόσμου cosmoball. Ωστόσο, καθώς οι ομάδες από διαφορετικά είδη ανταγωνίζονται μεταξύ τους, μόνο λίγοι ελίτ συνειδητοποιούν ότι σε κάθε παιχνίδι οι παίκτες πολεμούν έναν μυστικό πόλεμο, με τη μοίρα της ανθρωπότητας να εξαρτάται από την νίκη του Τσέρνο, ενός τερατώδους υπόγειου εχθρού…

Όταν μια θαλάσσια ρουφήχτρα εμφανίζεται στον Ατλαντικό και απειλεί τον πλανήτη, δυο σκυλάκια-αστροναύτες αναλαμβάνουν να ερευνήσουν το φαινόμενο. Γι' αυτή τη ριψοκίνδυνη αποστολή τους θα επιστρατεύσουν τη βοήθεια καλών φίλων.

Στη Ρωσία του 1936, ο ήρωας της επανάστασης συνταγματάρχης Kotov περνά ένα ειδυλλιακό καλοκαίρι στην εξοχική έπαυλή του με τη νεαρή σύζυγό του, την 6χρονη κόρη του Nadia και διάφορους φίλους και συγγενείς. Τα πράγματα παίρνουν δραματική τροπή με την απροσδόκητη άφιξη του ξαδέλφου του, Dmitri από τη Μόσχα, ο οποίος γοητεύτει τις γυναίκες και την μικρή Nadia.

1945. Το Διεθνές Στρατιωτικό Δικαστήριο ξεκινά τις εργασίες του στη Νυρεμβέργη. Ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων από όλο τον κόσμο έρχεται στη δίκη, η οποία αργότερα θα ονομαστεί Δίκη του Αιώνα: η πόλη είναι γεμάτη με δημοσιογράφους, δικηγόρους, μεταφραστές και μάρτυρες.