Όχι μακριά από το Τιμπουκτού, τώρα πια υπό τον έλεγχο φανατικών μουσουλμάνων, ο Κιντάν ζει μια φιλήσυχη ζωή στους αμμόλοφους κοντά στη σύζυγο του, Σατιμά, την κόρη του, Τόγια, και τον Ισάν, τον 12χρονο βοσκό τους. Στην πόλη ο τρόμος βασιλεύει από τους ανθρώπους της Τζιχάντ, ενώ η μουσική, το τσιγάρο ή το ποδόσφαιρο είναι πλέον απαγορευμένα. Οι γυναίκες είναι μια σκιά, ενώ τα ειδικά δικαστήρια βγάζουν παράλογες καταδίκες. Ο Κιντάν και η οικογένεια του έχουν αποφύγει αυτό το χάος. Αλλά η μοίρα τους αλλάζει όταν ο Κιντάν σκοτώνει από ατύχημα τον Αμαντού, τον άντρα που σφάγιασε την αγαπημένη αγελάδα τους. Πλέον, θα έρθει αντιμέτωπος με τους νέους νόμους της πόλης.

Ο μικρός Γιάο το σκάει από το σπίτι του και κάνει ένα μακρύ ταξίδι για να συναντήσει έναν διάσημο ηθοποιό, που βρίσκεται για λίγες μέρες στη χώρα. Συγκινημένος, ο ηθοποιός αποφασίζει να τον συνοδεύσει πίσω στον τόπο του...