Παρά τα σκληρά μέτρα της κυβέρνησης των Φιλιππίνων κατά των ναρκωτικών, ο Γιοσέφ επεκτείνει την επιχείρησή του, ενώ ο αστυνομικός θείος του επωφελείται από τη διαφθορά.

Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από μια νεαρή κοπέλα που ονομάζεται Ροζάλκα, η οποία κρίνεται και αποφεύγεται από το κοινό λόγω της «φρικτής» αναπηρίας της - όλοι, εκτός από έναν άντρα που φαίνεται να την αποδέχεται όπως είναι. Αλλά θα αντέξει η αγάπη τους στη δοκιμασία του χρόνου — και της κοινωνίας, όταν δημοσιοποιηθεί το μυστήριο της αναπηρίας της Ροζάλκα; Η Ρόζα κουβαλά ένα τέρας μέσα στην πλάτη της που αποσπάται κάθε πανσέληνο, το οποίο στη συνέχεια μεταμορφώνει τη Ρόζα σε μια όμορφη κυρία. Το τέρας πεθαίνει στο τέλος γιατί σώζει τη μητέρα του και της Ρόζας από τον Γουίλφρεντ.