Στην Τρανσυλβανία του 1462 ο πρίγκιπας Βλαντ αρνείται να παραδώσει στον πανίσχυρο σουλτάνο 100 αγόρια από τους υπηκόους του για να γίνουν γενίτσαροι. Γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον τουρκικό στρατό που κινείται εναντίον του, καταφεύγει στη βοήθεια ενός ανθρωποφάγου τέρατος που ζει κρυμμένο στα σκοτάδια.

476μ.Χ: Η μέχρι τότε πανίσχυρη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία πνέει τα λοίσθια. Την παραμονή της ανακήρυξης του 12χρονου Ρωμύλου Αυγούστου σε νέο αυτοκράτορα, ο σαμάνος μάντης Αμβρόσινος, μέντορας και δάσκαλός του, προβλέπει κίνδυνο. Πράγματι, την ίδια νύχτα οι γονείς του Ρωμύλου σκοτώνονται από την επίθεση των Γότθων ο ίδιος αιχμαλωτίζεται μαζί με τον Αμβρόσινο στο οχυρό του νησιού Κάπρι. Ο ηγέτης της τέταρτης λεγεώνας Αυρήλιος, θα καταφέρει να τον ελευθερώσει, αλλά μόλις φτάσουν και πάλι στη στεριά θα ανακαλύψουν ότι οι μέχρι τότε Βυζαντινοί σύμμαχοί τους, έχουν συμμαχήσει με τους Γότθους. Μετά από αυτή τη προδοσία, το μόνο που τους απομένει είναι να φτάσουν την μόνη λεγεώνα που έχει μείνει ακόμα πιστή στην Ρώμη -την ένατη λεγεώνα, στην αποκομμένη από τα γεγονότα Βρετάνη- και να τους καλέσουν να αντιμετωπίσουν μαζί τους εχθρούς.

Η υπόθεση του Mank αφορά στην ταραχωδή ζωή του Χέρμαν Μάνκιεβιτς, του ανθρώπου που συνέγραψε το σενάριο του Πολίτη Κεϊν.