Ο χαλίφης της Βαγδάτης αναγκάζεται να κρυφτεί με μια ομάδα καλλιτεχνών που ταξιδεύουν όταν ο αδελφός του σφετερίζεται το θρόνο. Και οι δύο αδελφοί επιθυμούν το ίδιο όμορφο κορίτσι που είναι διάσημη χορεύτρια, και η οποία είναι διχασμένη ανάμεσα στη δύναμη και την αληθινή αγάπη.

Ο μοναχικός αστυνομικός Μαρκ ΜακΦέρσον ερευνά τη δολοφονία της πανέμορφης Λώρα Χαντ. Τα στοιχεία που συλλέγει από τις ανακρίσεις σε συνδυασμό με το εντυπωσιακό της πορτραίτο τον σαγηνεύουν. Ώσπου μια νύχτα συμβαίνει κάτι αλλόκοτο...