Το 14ο αιώνα, ένας φραγκισκανός μοναχός καλείται σε μοναστήρι βενεδικτίνων, προκειμένου να λύσει το μυστήριο του θανάτου ενός από τους μοναχούς. Η άφιξή του πυροδοτεί σειρά φόνων που συνδέονται με ένα σπάνιο βιβλίο: το δεύτερο τόμο της "Ποιητικής" του Αριστοτέλη.

Ευρώπη, 18ος αιώνας. Σε μια πόλη που πολιορκείται από τους Τούρκους ένας θίασος παρουσιάζει το παραμύθι με τις περιπέτειες του Μινχάουζεν. Ένας ηλικιωμένος διακόπτει την παράσταση. Διατείνεται ότι είναι ο ίδιος ο βαρόνος και ότι είναι ο μόνος που μπορεί να σώσει την πόλη από τους βομβαρδισμούς. Για να το αποδείξει, φτιάχνει ένα αερόστατο και ξεκινά να βρει τους βοηθούς του...