Ο Μάικλ Κoρλεόvε, διάδoχoς της εγκληματικής αυτoκρατoρίας τoυ πατέρα τoυ, δεv είvαι πια o ιδεαλιστής vέoς πoυ πoλέμησε με αυτoθυσία στov Β Παγκόσμιo Πόλεμo. Αφoύ εξασφαλίζει τη συvεργασία εvός δυvαμικoύ γερoυσιαστή, εκβιάζovτάς τov μ έvα σκάvδαλo από τo παρελθόv τoυ, o Μάικλ πηγαίvει στηv Κoύβα για vα αvoίξει έvα πoλυτελές καζίvo σε συvεργασία με τov Εβραίo Μαφιόζo Χάιμαv Ρoθ. Ωστόσo, εvώ εγκαθιδρύει τηv απόλυτη εξoυσία τoυ στον υπόκοσμο, o Μάικλ Κoρλεόvε απoκτά όλo και περισσότερoυς εχθρoύς, εvώ η σχέση τoυ με τηv έγκυo γυvαίκα τoυ, Κέι, περvάει μια σoβαρή κρίση.

Ο Χένρι Χιλ μεγαλώνει σε μια ιταλοαμερικάνικη γειτονιά του Μπρούκλιν και ονειρεύεται να διεισδύσει κάποτε στο κύκλωμα των ισχυρών της Μαφίας. Κάποια στιγμή αποφασίζει να κάνει μια ληστεία με τους γκάνγκστερ φίλους του, Τζίμι και Τόμι. Κατά τη διάρκεια της ληστείας, αυτοί σκοτώνουν οποιοδήποτε παίρνει μέρος σ’ αυτή και έτσι ξεκινάνε να σκαρφαλώνουν στην ιεραρχία της μαφίας. Ο ένας φόνος διαδέχεται τον άλλο και τα πράγματα γίνονται όλο και πιο ριψοκίνδυνα…

Στο Μανχάταν, ο φιλόδοξος συγγραφέας Τζάμπεζ Στόουν είναι τελείως αποτυχημένος: κανείς δεν αγοράζει τα βιβλία του, το διαμέρισμά του είναι χάλια, όπως και η επιτυχία του με τις γυναίκες. Όταν ο φίλος του Τζούλιους Τζένσον πουλάει ένα δικό του βιβλίου για 190000 δολάρια σε έναν εκδοτικό οίκο, ο Τζάμπεζ ζηλεύει και υπόσχεται να πουλήσει την ψυχή του στο διάβολο με αντάλλαγμα την επιτυχία, και κατά λάθος σκοτώνει μια γυναίκα με τη γραφομηχανή του. Τότε ο διάβολος του χτυπάει την πόρτα, διορθώνει τα πράγματα και κάνει συμβόλαιο μαζί του. Τα βιβλία του έχουν άσχημες κριτικές αλλά πουλάνε τρελά, ο ίδιος πλουτίζει, έχει επιτυχία στις γυναίκες, αλλά καθόλου χρόνο για τους φίλους του. Και συναντάει τον εκδότη Ντάνιελ Γουέμπστερ που του δίνει την ευκαιρία να σπάσει το συμβόλαιό του με το διάβολο.

Ο Σαμ Στόουν είναι παντρεμένος από συμφέρον με την Μπάρμπαρα, την οποία απεχθάνεται. Αποφασίζει λοιπόν να τη σκοτώσει, αλλά τα σχέδια του χαλάνε δύο κακόμοιροι απαγωγείς. Του ζητάνε λύτρα για να αφήσουν ελεύθερη τη γυναίκα του, εκείνος δεν πληρώνει, τα πράγματα όμως μπλέκονται ακόμα περισσότερο όταν στην υπόθεση ανακατεύονται η φιλενάδα του Σαμ, ο φίλος της φιλενάδας και η αστυνομία.

Ημέρα λήξης Β Παγκοσμίου Πολέμου, 1945. Η Νέα Υόρκη βρίσκεται στο πόδι πανηγυρίζοντας και γιορτάζοντας στα κλαμπ. Ανάμεσα στον κόσμο κι ο Τζίμι Ντόιλ, ένας εγωιστής σαξοφωνίστας, που θα γνωρίσει τη Φρανσίν Έβανς, μια τραγουδίστρια χαμηλού βεληνεκούς. Παρά τις αμφιβολίες της Φρανσίν, οι δυο τους θα βρεθούν παρέα το πρωί και θα ξεκινήσει η μακρόβια σχέση τους. Μια σχέση βασισμένη στην αγάπη, αλλά και τη μουσική.

Είναι 1985 κι ο Ρόμπι Χαρτ είναι ο καλύτερος τραγουδιστής γάμων που μπορεί να καλύψει όλη την γκάμα των απαιτήσεων στα τραγούδια, να κάνει εκπληκτικό συνδυασμό στο πρόγραμμα και να πείσει ακόμα και την γιαγιά να σηκωθεί να χορέψει. Αλλά όταν η μέλλουσα σύζυγός του τον παρατάει σύξυλο στον γάμο τους, ο Ρόμπι γίνεται ο απόλυτος κυνικός και ψυχρός άνθρωπος. Αυτό, βέβαια, μέχρι που γνωρίζει μια σερβιτόρα, την Τζούλια, την οποία ερωτεύεται. Όμως, η Τζούλια ετοιμάζεται να παντρευτεί κι ο Ρόμπι πρέπει να δώσει την καλύτερη παράσταση της καριέρας του, αλλιώς το κορίτσι των ονείρων του θα του φύγει για πάντα.

Όταν η μητέρα σου είναι άγγελος και ο πατέρας σου διάβολος, η ζωή σου μπορεί να είναι αρκετά μπερδεμένη. Για τον Nicky τα πράγματα μπορεί να γίνουν ακόμα χειρότερα, όταν τα δυο σατανικά αδέρφια του, ο Adrian και ο Cassius αποδράσουν από την κόλαση και σπέρνουν τον όλεθρο στη γη. Είναι στο χέρι του Nicky τώρα να σώσει την ανθρωπότητα μέχρι τα μεσάνυχτα πριν ο ένας αδερφός του γίνει ο νέος Διάβολος.

1945, Στo κτήμα τoυ στη Νέα Υόρκη, έvας ηλικιωμένος επικεφαλής της Μαφίας, o Βίτo Κoρλεόvε, γιoρτάζει τoυς γάμoυς της κόρης τoυ, Κόvι, με τον vεαρό Κάρλo Ρίτσι. Στo χαρμόσυνο γεγοvός παρευρίσκοvται και oι γιoι τoυ Κoρλεόvε, Μάικλ, Σόvι και Φρέvτo, καθώς και o νομικός τoυ σύμβoυλoς, Τoμ Χάγκεv. Ο Μάικλ έχει μόλις επιστρέψει από τον πόλεμo σαv ήρωας και o πατέρας τoυ ελπίζει πως θα τον δει vα διαπρέπει μακριά από τηv παρανομία. Ο Σόvι, μεγαλύτερoς από τον Μάικλ και πoλύ πιo βίαιoς από εκείνον, είvαι δεξί χέρι τoυ πατέρα τoυ και πρόκειται vα γίvει o επόμενος "Νονός" όταv o Ντον Βίτo πεθάvει. Μετά τη γαμήλια δεξίωση, oι Κoρλεόvε έχoυv μια συvάvτηση με τoυς Τατάλια, μια εξίσου ισχυρή, αλλά αντίπαλη oικoγέvεια της Μαφίας. o Ντον Βίτo πέφτει θύμα επίθεσης δυo oπλoφόρωv αλλά κατoρθώvει vα επιζήσει.