Ο πάτερ Γκρεγκ Πίλγκινγκτον είναι διχασμένος ανάμεσα στην ιερατική του ιδιότητα ως καθολικός ιερέας και την ομοφυλοφιλική του ζωή. Η ψυχολογία του θα διαλυθεί όταν ακούει την εξομολόγηση ενός κοριτσιού που βιάζεται από τον πατέρα της. Η πίστη του έχει πλέον συνταραχτεί, αφού θεωρεί φρόνιμο το να αποκαλύψει το έγκλημα.

Επηρεασμένος ψυχολογικά από τον θάνατο του πατέρα του, ο εκκεντρικός βρετανός ζωγράφος Τζόζεφ Μάλορντ Γουίλιαμ Τέρνερ (1775-1851) βρίσκει καταφύγιο και έμπνευση στην αγκαλιά της προσφάτως χωρισμένης χήρας και ιδιοκτήτριας μιας παραθαλάσσιας πανσιόν, της κας Μπουθ, με την οποία θα ζήσει κρυφά στο Τσέλσι του Λονδίνου, όπου και θα πεθάνει. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής του, ταξιδεύει, ζωγραφίζει, περνάει χρόνο με την αριστοκρατία της επαρχίας, επισκέπτεται οίκους ανοχής, γίνεται δημοφιλές αν κι αναρχικό μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας Τεχνών, δένεται σε κατάρτι πλοίου για να ζωγραφίζει μια χιονοθύελλα και γίνεται αποδεκτός τόσο από τον λαό, όσο και την αριστοκρατία.