Ταινία χωρισμένη σε δύο σκέλη (τα δύο κομμάτια του τίτλου της). Περιγράφει τις ζωές των μελών μιας εργατικής οικογένειας στο Λίβερπουλ της δεκαετίας του ’40 και του ’50, με προσήλωση σε όλα τα περιρρέοντα, όπως τη μουσική και τον κινηματογράφο της εποχής. Βασίζεται στην αληθινή ιστορία της οικογένειας του σκηνοθέτη.

Ο αμερικάνος διπλωμάτης Ρόμπερτ Θορν, συντετριμμένος από τον θάνατο τού νεογέννητου γιου του, παίρνει την δύσκολη απόφαση να υιοθετήσει ένα παιδί, δίχως να αποκαλύψει την αλήθεια στην ανυποψίαστη σύζυγο του και ταυτόχρονα μην γνωρίζοντας την πραγματική ταυτότητα του παιδιού, που είναι ο γιος του Σατανά, ο Αντίχριστος. Ο μικρός Ντέμιεν μεγαλώνοντας θα ξεκινήσει αργά και μεθοδικά με την αρωγή των πιστών φυλάκων του, το σατανικό του έργο, κάτι που ούτε καν περνά από τον νου των γονιών του που κυριολεκτικά τον λατρεύουν… Πρόκειται για μια από τις καλύτερες ταινίες τρόμου όλων των εποχών, μια ταινία σταθμός για την πορεία του κινηματογράφου, που έχει μείνει κλασική στο είδος της, με εκπληκτική σκηνοθεσία και λαμπρό καστ. Ο μικρός Harvey Stevens που ενσαρκώνει τον Ντέμιεν είναι πραγματικά καταπληκτικός, και ο Gregory Peck, ίσως στον καλύτερο ρόλο της μεγάλης καριέρας του. Οι κριτικές που απέσπασε η ταινία ήταν μοναδικές και η εισπρακτική της επιτυχία μεγάλη.

Ο Τζουντ, ένα φτωχό αγροτόπαιδο ύστερα από έναν αποτυχημένο γάμο αποφασίζει να πραγματοποιήσει το παιδικό του όνειρο: να σπουδάσει σ΄ ένα πανεπιστήμιο. Εκεί θα γνωρίσει την όμορφη εξαδέλφη του την οποία θα ερωτευθεί παράφορα και στο τέλος θα παντρευτεί. Η μοίρα όμως που δεν είναι άλλη από την κοινωνική υποκρισία της εποχής και οι ηθικές αγκυλώσεις των ηρώων θα τους οδηγήσει στην καταστροφή.