Μετά το θάνατο αρκετών Βρετανών πρακτόρων που ερευνούσαν κάποια υπόθεση ναρκωτικών, ο Τζέιμς Μπόντ φτάνει στη Νέα Υόρκη για να βρεθεί αντιμέτωπος με τον λαθρέμπορο Κανάνγκα, ο οποίος διακινεί ηρωίνη αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Όταν ο πράκτορας 009 βρίσκεται νεκρός κρατώντας ένα ανεκτίμητο αυγό Faberge, οι Βρετανοί στέλνουν τον πράκτορα Τζέιμς Μποντ 007 για να ερευνήσει τι κρύβεται πίσω από τη δολοφονία.