Από την Βιέννη στο Λονδίνο, κι από εκεί στο Ρίο, την Μπρατισλάβα, το Ντένβερ, το Φίνιξ, αναζητά την κοινή γραμμή που κάνει τις ερωτικές και τις ανθρώπινες σχέσεις να λειτουργούν ή να διαλύονται, τα ζευγάρια να μένουν μαζί η να χωρίζουν.

Η Ελέανορ και η Κλάρα είναι δύο μυστηριώδεις κι άστεγες γυναίκες που δραπετεύουν από έναν τόπο εγκλήματος για να βρεθούν σε ένα ξεχασμένο παραθαλάσσιο τοπίο. Προσπαθούν να βρουν κάποια χρήματα ζητιανεύοντας στην ευτελή προκυμαία και σε φτηνά ξενοδοχεία. Η Κλάρα αποδεικνύεται πιο πρακτική, πουλάει το κορμί της. Θα γνωρίσει τον μοναχικό και ντροπαλό Νόελ, που τους παρέχει μια στέγη στο καταθλιπτικό του μικρό ξενοδοχείο, το Βυζάντιο. Η Κλάρα θα καταφέρει να το μετατρέψει σε οίκο ανοχής. Η Ελέανορ θα γνωρίσει τον ανοιχτόμυαλο Φρανκ και θα του πει την αλήθεια για τη ζωή της. Του εξηγεί πως η Κλάρα είναι μητέρα της και πως γεννήθηκε το 1804. Θα είναι πάντα 165 ετών και θα πρέπει να πίνουν αίμα για να επιβιώσουν. Στην μικρή, ήσυχη πόλη, άνθρωποι αρχίζουν να βρίσκονται νεκροί...