Η Da Xi (Bai Lu) είναι μια ταλαντούχα μαγείρισσα που πουλάει το φαγητό της σε έναν δημοφιλή πάγκο τροφίμων στην κινεζική πρωτεύουσα. Ωστόσο, ονειρεύεται να βρει την αληθινή αγάπη. Και μια μέρα, νομίζει ότι οι προσευχές της έχουν απαντηθεί – όταν κοιτάζει έναν αυτοκρατορικό φρουρό. Σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να κερδίσει την καρδιά του, μεταμφιέζεται σε υπηρέτρια της αυτοκρατορικής αυλής για να αποκτήσει πρόσβαση στο παλάτι. Αλλά το σχέδιό της αποτυγχάνει φρικτά όταν η μεταμφίεσή της αποκαλύπτεται από τον ίδιο τον Αυτοκράτορα Ji Man (Zhang Yi Jie). Πιστεύοντας ότι είναι δολοφόνος, την κυνηγά καθώς προσπαθεί να ξεφύγει. Αλλά στη σύγχυση που ακολουθεί, ο Αυτοκράτορας και η μαγείρισσα καταλήγουν να ανταλλάσσουν σώματα! Όταν η Da Xi –τώρα στο σώμα του Αυτοκράτορα– συνεχίζει την επιδίωξή της για την προσοχή του φρουρού, το χάος ξεσπά στο Αυτοκρατορικό παλάτι, ενώ ο Αυτοκράτορας είναι σε αδυναμία να εξηγήσει γιατί τώρα φαίνεται να είναι απλώς ένας ταπεινός κοινός!

Μια ιστορία που περιστρέφεται γύρω από έναν ερμηνευτή της όπερας του Πεκίνου και έναν πλούσιο επιχειρηματία που ενώνονται από την αγάπη τους για την όπερα του Πεκίνου. Διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1930 και ακολουθεί τον Shang Xi Rui, έναν ερμηνευτή όπερας από το Πεκίνο που βασίζεται στο εξαιρετικό ταλέντο του για να κερδίσει φήμη στο Beiping. Όντας αουτσάιντερ, αντιμετωπίζει την αντίθεση από τους ντόπιους, αλλά δεν υποχωρεί ούτε εγκαταλείπει την εκπλήρωση των ονείρων του για την προώθηση της όπερας του Πεκίνου. Καθώς ξεχύνεται για να κατακτήσει την τέχνη, ο πλούσιος επιχειρηματίας Cheng Feng Tai γοητεύεται βαθιά αφού παρακολουθεί μια παράσταση για πρώτη φορά. Γνωρίζεται με τον Shang Xi Rui και γίνεται ένθερμος υποστηρικτής. Με τη βοήθεια του Cheng Feng Tai, ο Shang Xi Rui χτίζει το Shui Yun Lou και εκπαιδεύει έναν νέο θίασο. Όταν ο ιαπωνικός στρατός εισβάλλει στο Beiping το 1937, πατριώτες άνδρες και γυναίκες παίρνουν τα όπλα για να πολεμήσουν.

Η Xie Xiang μεταμφιέζεται σε άντρα για να παρακολουθήσει μια στρατιωτική σχολή, όπου μαζί με τους συμμαθητές της εμπλέκονται σε μια σειρά από γεγονότα που αξίζουν αναφοράς. Μετά από μια ακαδημαϊκή καριέρα που κερδίζει τον σεβασμό των συμμαθητών και των καθηγητών της, η Xie ξεκινάει για τα βορειοανατολικά της Κίνας για να πολεμήσει με τις ιαπωνικές δυνάμεις που έχουν συσπειρωθεί κάτω από έναν πρόσφατα επιστρεφόμενο πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου. Καθώς οι συνωμοσίες και οι παγίδες πλήττουν την πλευρά της, η Xie θα πρέπει επιτέλους να αποδείξει τη γενναιότητά της στη μάχη.

Μια ιστορία που ακολουθεί τον Wang Lu, μια νεαρή ιδιοφυΐα, που μπαίνει στη Σέχτα των Πνευματικών Λεπίδων και ξεκινά ένα ασυνήθιστο ταξίδι προς την αθάνατη καλλιέργεια. Η Spirit Blade Sect ιδρύθηκε το έτος 4233. Μέσα από χρόνια παραγωγής θαυμάτων πολεμικών τεχνών, έχει χαιρετιστεί ως μία από τις πέντε μεγάλες αιρέσεις. Καθώς οι εννέα ήπειροι αντιμετωπίζουν μια κρίση, μια ιδιοφυΐα με το όνομα Wang Lu εντάσσεται στη Σέχτα των Πνευματικών Λεπίδων και υπό την κηδεμονία της Wang Wu. Παρά την ομορφιά της Wang Wu, είναι εκατοντάδων ετών. Διάσημη για την αιχμηρή γλώσσα και την ακανόνιστη ιδιοσυγκρασία της, αυτή και ο μαθητής της, Wang Lu επιδίδονται σε ατελείωτες διαμάχες ενώ βαδίζουν σε ένα μονοπάτι για να γίνουν οι πιο δυνατοί σοφοί σε όλες τις χώρες.