Το project που κάποια στιγμή είχε τον τίτλο «History of Music» και σηματοδοτεί την επιστροφή του Μάρτιν Σκορσέζε στην τηλεόραση μετά το «Boardwalk Empire», αφηγείται την ιστορία του Ρίτσι Φινέστρα (τον υποδύεται ο Μπόμπι Καναβάλε), ενός χαρισματικού μουσικού παραγωγού σε μια μεγάλη δισκογραφική εταιρία στη Νέα Υόρκη του 1977, όταν η punk και η disco συνυπήρχαν και το hip hop άρχιζε να κάνει την εμφάνισή του. Μέσα σ’αυτόν το χείμαρρο μουσικής και ακραίου life style, ο Ρίτσι, ο οποίος μοιάζει να τρέχει στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας, ζώντας μια ξέφρενη rock ‘n’ roll ζωή γεμάτη εύκολο χρήμα, γρήγορο σεξ και άφθονα ναρκωτικά, προσπαθεί ν’ ανακαλύψει τον «επόμενο» ήχο, τον ήχο του μέλλοντος και να τον εξασφαλίσει για την εταιρεία του.

Ένας άνδρας που βρίσκεται σε γενικό αδιέξοδο υποβάλλεται σε μια μυστηριώδη θεραπεία και ανακαλύπτει ότι έχει αντικατασταθεί από μια καλύτερη έκδοση του εαυτού του.

Ένας πανέξυπνος φυγάς παραδίδεται και προσφέρεται να βοηθήσει το FBI να συλλάβει άλλους κακοποιούς, μόνο αν η νεοσύλλεκτη αναλύτρια Ελίζαμπεθ Κιν γίνει συνεργάτης του.