Μετά το θάνατο του αδελφού της, η Ρόμα Κάρντινε γίνεται κληρονόμος της περιουσίας του. Όταν το ψευτομέντιουμ Πολ Μπάβιαν ισχυρίζεται ότι έχει ένα μήνυμα από τον νεκρό αδερφό της, την πείθει να συμμετάσχει σε μια ψυχική συνεδρία.

Κατά την διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, ο Σέρλοκ Χολμς διασώζει τον Ελβετό εφευρέτη μιας νέας βόμβας από τη Γκεστάπο και τον φέρνει στην Αγγλία, όπου σύντομα πέφτει στα χέρια του Καθηγητή Μοριάρτι. Όταν, ο επιστήμονας δολοφονείται, ο Χολμς και ο Δρ. Γουάτσον θα πρέπει να αποκρυπτογραφήσουν τις μυστηριώδεις σημειώσεις που άφησε πίσω του.