Ο Ντέρεκ είναι ένας οργισμένος νεαρός όπου η δολοφονία του πατέρα του από έναν έγχρωμο άνδρα, τον έχει μετατρέψει σε αδίστακτο ρατσιστή. Ασπάζεται τη ναζιστική ιδεολογία και κάτω από τη καθοδήγηση μιας ακροδεξιάς οργάνωσης ωθείται σε τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον των έγχρωμων μειονοτήτων. Τελικά, συλλαμβάνεται και φυλακίζεται. Κατά τη διάρκεια της έκτισης της ποινής του, ο Ντέρεκ συνειδητοποιεί τη λανθασμένη συμπεριφορά του και μετανοεί. Όταν, όμως, αποφυλακίζεται επιστρέφει σπίτι του και συνειδητοποιεί ότι ο Ντάνι, ο μικρότερος αδελφός του, έχει ασπαστεί τις ίδιες ρατσιστικές ιδέες που αυτός είχε στο παρελθόν…

Μια σπείρα διαρρηκτών κλέβει ένα πολύτιμο διαμάντι, όμως δύο από τα μέλη προδίδουν τον αρχηγό τους Πάτρικ, καθώς φροντίζουν να εξαφανιστούν με τη «λεία». Δέκα χρόνια αργότερα, ο Νέιθαν Κόνραντ, διακεκριμένος ψυχίατρος, που έχει αναλάβει τη θεραπεία της κατατονικής Ελίζαμπεθ Μπάροουζ, πέφτει θύμα των σκοτεινών σχεδίων του Πάτρικ. Ο τελευταίος απάγει την κόρη του Κόνραντ, εκβιάζοντας τον ψυχίατρο να «εισχωρήσει» στο διαταραγμένο μυαλό της Ελίζαμπεθ, για να αποσπάσει μια σημαντική πληροφορία - κλειδί, που θα βοηθήσει τον Πάτρικ να αποκτήσει πάλι το πετράδι…

Ο Μάρβιν, ένας ταπεινός υπαλληλάκος, δεν διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα για να τελειώσει τη Σχολή της Αστυνομίας, εκπληρώνοντας έτσι το όνειρο μιας ολόκληρης ζωής. Μια μέρα, η τύχη του χαμογελά, όταν... τραυματίζεται σοβαρά σε ένα τροχαίο ατύχημα! Ο Δρ. Γουάιλντερ, ο εκκεντρικός γιατρός που τον κουράρει, χρησιμοποιεί κρυφά όργανα ζώων, η μεταμόσχευση των οποίων θα τον κάνει άλλον "άνθρωπο"!

Ο Ρέιφ ΜακΚόλεϊ και ο Ντάνι Γουόκερ, αδελφικοί και παιδικοί φίλοι, είναι δυο τολμηροί, νέοι πιλότοι της Αμερικανικής Αεροπορίας. Κατά την διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, ένας έρωτας θα γεννηθεί ανάμεσα στον Ρέιφ και την Έβελιν, την όμορφη και γενναία νοσοκόμα του Αμερικανικού Ναυτικού. Ο χωρισμός τους θα έλθει σύντομα όταν ο Ρέιφ θα πολεμήσει δίπλα στους Βρετανούς ως εθελοντής. Η Έβελιν και ο Ντάνι θα μεταφερθούν στο Περλ Χάρμπορ όπου θα ανακαλύψουν ότι ο Ρέιφ έχει σκοτωθεί στην μάχη. Η θλίψη θα ενώσει την Έβελιν και τον Ντάνι καθώς θα αναζητήσουν παρηγοριά ο ένας στον άλλον. Οι δυο νέοι θα ερωτευτούν, γεγονός που θα ανατρέψει τα πράγματα με την απρόσμενη άφιξη του Ρέιφ, ο οποίος τελικά δεν έχει πεθάνει, δημιουργώντας έτσι ένα ερωτικό τρίγωνο ανάμεσα στους δυο φίλους και την Έβελιν.

«Οι δίκες είναι πολύ σημαντικές για να τις αφήνουμε στους ενόρκους». Έτσι λέει ο Rankin Fitch (Gene Hackman), κυνικός μεγαλοδικηγόρος – καρχαρίας, που έχει αναλάβει την υπεράσπιση της βιομηχανίας όπλων απέναντι στην μήνυση που κατέθεσε η σύζυγος ενός θύματος ανθρωποκτονίας. Γι’ αυτό (σε μια τρομερή σεκάνς παρακολούθησης και ψυχολόγησης πιθανόν ενόρκων) ο Fitch είναι αποφασισμένος να δεχτεί μόνο τους ενόρκους που κρίνει ότι θα υποστηρίξουν το δικαίωμα του Αμερικάνου να κατέχει όπλα. Απέναντι του, ο ιδεολόγος φιλελεύθερος δικηγόρος Wendell Rohr (Dustin Hoffman).. Και ανάμεσα τους; Ένας μπαλαντέρ. Ο Nick Easter (John Cusack), ένας απατεωνάκος με εξαιρετικές ικανότητες στο να κατευθύνει τους άλλους εκεί που θέλει και με απώτερο σκοπό να «πουλήσει» την ένορκη επιτροπή στην καλύτερη προσφορά.

Ένας εισαγγελέας (Ρέι Λιότα) μπλέκεται σε μια 24ωρη αναμέτρηση με έναν αρχηγό συμμορίας (Ελ Ελ Κουλ Τζέι) και, την ίδια στιγμή, πέφτει θύμα εκμετάλλευσης από μια ελκυστική αντιεισαγγελέα (Τζολίν Μπλάλοκ) και ένα μυστηριώδη άγνωστο.