Ο Οργισμένος Λύκος (Κίμπα Οκαμινοσούκε) είναι ένας δεξιοτέχνης του σπαθιού ο οποίος περιπλανιέται στη χώρα του αναζητώντας δουλειά. Σε αντίθεση με την πλειοψηφία των άνεργων σαμουράι, δεν έχει γίνει πληρωμένος δολοφόνος, αλλά, παρά την φτώχεια του, προσπαθεί να βρει οποιονδήποτε έντιμο τρόπο για να επιβιώσει. Σε μία από τις περιπλανήσεις του, φτάνει στο χωριό Αράι το οποίο είναι ταχυδρομικός σταθμός για να ξεκουράζονται και να αλλάζουν άλογα οι ταχυδρομικοί υπάλληλοι. Στο μικρό χωριό υπάρχουν δύο ταχυδρομεία. Το ένα ανήκει στην ευγενική τυφλή χήρα Τσισέ και το άλλο στον αηδιαστικό πανκάκιστο αξιωματούχο Νιζαεμόν, ο οποίος έχει αναλάβει την μεταφορά της αλληλογραφίας του Σογκούν. Ο Νιζαεμόν θέλει διακαώς να διώξει την τυφλή χήρα και να αναλάβει το ταχυδρομείο της για να έχει το μονοπώλιο και να ανεβάσει τις τιμές προς όφελός του.

Ο άνεργος σαμουράι (ρόνιν) με το παρατσούκλι Οργισμένος Λύκος μπλέκεται σε μία ακόμη αιματηρή περιπέτεια, όταν ο δρόμος του διασταυρώνεται με ένα κονβόι μεταφοράς καταδίκων. Ο Οργισμένος Λύκος, ο περιπλανόμενος σαμουράι συναντιέται τυχαία με τους φρουρούς του δικαστή που μεταφέρουν κατάδικους στον τόπο εκτέλεσής τους. Ο ένας από τους κατάδικους, ένας σαμουράι-δολοφόνος, έχει τρομερή ομοιότητα με τον από πολλά χρόνια νεκρό πατέρα του Λύκου, πράγμα που κάνει τον συναισθηματικό σαμουράι να ακολουθήσει την πομπή και έτσι να εμπλακεί σε μία ακόμη ιστορία συνωμοσίας και αδικίας που ο κώδικας αξιών του δεν του επιτρέπει να προσπεράσει.