Ο Λι Χουάν είναι ένας πρώην επαγγελματίας παίκτης του μπέιζμπολ, ο οποίος Βρέθηκε αναμεμειγμένος σε στημένα παιχνίδια και έχασε τα πάντα. Αφού παράτησε τον αθλητισμό βρήκε διέξοδο στο πρόσωπο του Σανγκ Χα ενός διαβόητου αρχηγού μια συμμορίας του οργανωμένου εγκλήματος, ο οποίος διευθύνει μια επιχείρηση τυχερών παιχνιδιών, και μια εταιρεία δανείων. Βλέπει τον Λι Χουάν πού εγκατέλειψε την ενεργό δράση, και αποφασίζει να τον προσλάβει στη δουλεψή του έχοντας μεγάλες προσδοκίες από αυτόν. Οι δυο τους παίρνουν με επιτυχία υπό τον έλεγχό τους όλες τις συμμορίες του Πουσάν, συλλέγοντας λεφτά μέσω του τζόγου και δανείων υπό την απειλή της ζωής των οφειλετών τους. Επιπλέον ο Λι Χουάν υποκύπτει στην γοητεία μιας μπαργούμαν της Τσα Γεόν Σου. Δυστυχώς όμως Γέον Σου εξαφανίζεται ξαφνικά, και ο Λι Χουάν υποπτεύεται πως ο Σανγκ Χα έχει κάποια σχέση με την εξαφανίση της, και στρέφεται ενάντια στον μέντορά του για ένα τελικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

1592 – Joseon: Εκείνη την εποχή, ήταν κοινό για τους πλούσιους να προσλαμβάνουν τους φτωχούς για να κάνουν τα σκληρά και επικίνδυνα υποχρεωτικά στρατιωτικά καθήκοντά τους. Ονομάζονταν «πληρεξούσιοι στρατιώτες». Ένας βετεράνος πληρεξούσιος στρατιώτης TOW και οι σύντροφοί του αναπτύσσονται στο νότο, όπου εισέβαλαν οι Ιάπωνες. Ο βασιλιάς του Χοσέων αποφάσισε να ζητήσει άσυλο στην Κίνα και, όπως ο ίδιος φεύγει, διατάζει τον νεαρό γιο του, τον 18χρονο πρίγκιπα Γκάνγκχαϊ, να αναλάβει τη στρατιωτική διοίκηση της χώρας. Το ευάλωτο Gwanghae καταστρέφεται, αλλά με τη βοήθεια του Tow, είναι έτοιμος να πολεμήσει σε αυτή την σκληρή πραγματικότητα.