Μια υπάλληλος ξενοδοχείου και ένας ψυχίατρος με τραυματικά παιδικά χρόνια διαμορφώνουν μια τρυφερή σχέση, όταν βρίσκονται μπλεγμένοι σε μια περίπλοκη υπόθεση δολοφονίας.

Ένας φοιτητής CODA (Child of Deaf Adults), γεννημένος με χάρισμα στη μουσική, πέφτει σε ένα άγνωστο μέρος μετά από ένα ταξίδι στο χρόνο μέσα από ένα ύποπτο μουσικό κατάστημα. Εκεί, σχηματίζει το συγκρότημα "Watermelon Sugar" μαζί με άλλους μυστηριώδεις νέους.