Το δράμα ακολουθεί τη ζωή του ιστορικού ιατρού Hua Tuo, ο οποίος ήταν πολύ γνωστός για τις χειρουργικές επεμβάσεις του καθώς και τη χρήση της αναισθησίας. Καθώς αναπτύσσει τις δεξιότητές του ως γιατρός, έρχεται αντιμέτωπος με μια περίπτωση που τον κάνει να κάνει ένα ταξίδι στην αναζήτηση του αναισθητικού μαφεϊζάν (麻沸散). Στην πορεία, συναντά ανθρώπους όπως ο Guan Yu και ο Cao Cao και αναπόφευκτα εμπλέκεται στην πολιτική, και μάλιστα περνάει από τη διάσημη μάχη των Red Cliffs.

Το έτος 2006, η φοιτήτρια Yin Lu αντιμετώπισε ένα ατύχημα. Λόγω έλλειψης στοιχείων, η υπόθεση μένει άλυτη. Ο Lian Zhou που είναι ο φίλος της Yin Lu, πήγε στο Gu Cheng το τελευταίο μέρος στο οποίο μπορεί να βρίσκεται η Yin Lu, για να μάθει την αλήθεια παρά τις αντιρρήσεις όλων. Προσπάθησε να διερευνήσει ενδελεχώς λαμβάνοντας την κάλυψη ενός διανομέα δεξαμενής αερίου.

Μια ιστορία που ακολουθεί τον τέταρτο γιο του Zhu Yuan Zhang, Zhu Di, ο οποίος έδωσε πολλές μάχες από νεαρή ηλικία που τον βοήθησαν στο ταξίδι του να γίνει ένας ικανός στρατιωτικός διοικητής και ένας ικανός πολιτικός.

Αυτό το δράμα αφηγείται την ιστορία του νεοσύστατου νεαρού ιππότη Lei Wujie, ο οποίος παρασύρθηκε στην ορεινή βίλα Xueluo στο δρόμο του προς το Xueyuecheng, τη μεγαλύτερη πόλη στα ποτάμια και τις λίμνες, και ενεπλάκη σε ένα συγκλονιστικό γεγονός που προκάλεσε αίσθηση σε ολόκληρα τα ποτάμια και τις λίμνες.