Η Γκρέις είναι απεσταλμένη φωτογράφος στον πόλεμο του Ιράκ. Μετά από ένα βίαιο γεγονός αποφασίζει να τα παρατήσει. Ο Βέλγος σύζυγός της, ο Μαξ, δουλεύει ως χειρουργός σε μια οφθαλμιατρική κλινική ενός ορεινού χωριού στις Άνδεις του Περού. Όταν ξεσπούν ταραχές στο χωριό εξαιτίας μιας θανατηφόρας αρρώστιας, οι κάτοικοί του στρέφονται κατά των γιατρών. Στις συμπλοκές σκοτώνεται ο Μαξ. Τότε, η Γκρέις μεταβαίνει στις Άνδεις για να θρηνήσει τον άνδρα της

Ένα νεαρό αγόρι στο Περού που εκπαιδεύεται από τον πατέρα του για να ακολουθήσει την οικογενειακή παράδοση της θρησκευτικής εικονογραφίας, ανακαλύπτει ένα μυστικό που θα δυναμιτίσει τη ζωή του, όπως την ήξερε.