Σε μια καλοκαιρινή Αθήνα ο άφραγκος μουσικός Νίκος καλεί την πρώην κοπέλα του Σοφία να περάσουν μαζί μερικές ημέρες σε μια άδεια βίλα την οποία έχει αναλάβει να προσέχει. Σκοπός του να μάθει τους λόγους για τους οποίους χώρισαν. Βραβεία στα φεστιβάλ Λοκάρνο και Θεσσαλονίκης.

Ο Ντάνυ και η Στέλλα βρίσκονται ακόμη στην αρχή της σχέσης τους. Η επίσκεψη του Αχιλλέα στο σπίτι του πρώτου θα γίνει αφορμή για μια εξομολογητική, διασκεδαστική και αποκαλυπτική συζήτηση γύρω από την πραγματικότητα των σύγχρονων τριαντάρηδων.

Έχοντας μεταναστεύσει εδώ και χρόνια από την Τιφλίδα, ο Αντώνης, φιλόδοξος και πρόθυμος να ανελιχθεί κοινωνικά και να γυρίσει την πλάτη στις ρίζες του, διατηρεί σχέση με την κόρη του αφεντικού του, την οποία και ετοιμάζεται να παντρευτεί.

Μοιάζει µε µία απλή εκδροµή σε µία έρηµη, όµορφη παραλία. Τέσσερις γυναίκες γελούν, παίζουν στην άµµο, κολυµπούν, φαντασιώνονται και απολαµβάνουν τη ζεστασιά του ήλιου και τη δροσιά της θάλασσας. Η µέρα κυλάει µε ανόητα παιχνίδια, τραγούδι και χορό. Σηµεία στίξης στο γέλιο τους, τα δάκρυα. Τα δάκρυα τα σκουπίζουν οι φανταστικές τους διηγήσεις. Μέχρι που η µέρα σβήνει και πρέπει να αποχαιρετίσουν την παραλία τους. Υποβλητικά µυστηριώδης και βαθιά συγκινητική, η Winona µας αποκαλύπτεται, διατηρώντας το συγκλονιστικό της µυστικό, µέχρι τέλους.

Μια θεατρική παράσταση τελειώνει, οι ηθοποιοί κατεβαίνουν από τη σκηνή, το κοινό αποχωρεί από το θέατρο. Το τέλος, όμως, στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι παρά μόνο η αρχή. Έντεκα θεατές γίνονται πρωταγωνιστές στις δικές τους ιστορίες, οι οποίες συνυφαίνονται σε ένα κολάζ που φτιάχνει η ίδια η ζωή. Ιδιοκτήτες εστιατορίων και σινεμά, μετανάστες και τουρίστες, θαμώνες και περαστικοί αλληλεπιδρούν με το αστικό περιβάλλον και τους ανθρώπους που συναντούν, υφαίνοντας ένα παλίμψηστο από ατελείωτες δυνατότητες.