Η Λουίσα κι ο Αλμπέρτο υποχρεώθηκαν να πάνε να ζήσουν στην επαρχία, αλλά η ειδυλλιακή αγροτική ζωή αρχίζει γρήγορα να δείχνει την λιγότερο ευχάριστη πλευρά της. Επί πλέον, το ζευγάρι δεν περνά και τις καλύτερες στιγμές του. Η Λουίσα επιμένει ν’ αποκτήσει ένα δεύτερο παιδί, παρ’ όλο που το τίμημα είναι το πιο αδιάφορο σεξ που μπορεί να φανταστεί κανείς.

1879, βόρεια Ισπανία. Η 9χρονη Μαρία Σαουτουόλα και ο πατέρας της, Μαρσελίνο, ένας ερασιτέχνης αρχαιολόγος, ανακαλύπτουν κάτι απίθανο, κάτι που θα αλλάξει τη μοίρα της ανθρώπινης ιστορίας. Πρόκειται για μια σπηλιά με πρωτόγονη τέχνη που σου κόβει την ανάσα. Αρχικά, όλα πάνε καλά, ακόμα κι ο βασιλιάς έρχεται για να θαυμάσει. Αλλά η μητέρα, η μοναχική και θρήσκα Κοντσίτα, είναι ενοχλημένη με την ιδέα ότι «άγριοι» έχουν πετύχει τέτοια τέχνη. Η καθολική εκκλησία βλέπει κι αυτή ως απειλή το γεγονός, ενώ οι επιστήμονες αποδεικνύονται εξίσου δογματικοί. Αντί να εξετάσει τη σπηλιά, ο επικεφαλής παλαιοντολόγος Καρθεγιάκ κατηγορεί τον Μαρσελίνο για απατεώνα.

1937: οι γραμμές έχουν πια τραβηχτεί, όλοι έχουν επιλέξει πλευρές… ο κόσμος δεν θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος. Καθώς οι πολίτες μιας ισπανικής πόλης, της Γκουέρνικα, ζουν τις συνέπειες του Εμφυλίου Πολέμου, ένας αμερικανός δημοσιογράφος μυστικά επιλέγει να ενώσει τις δυνάμεις του με μια ισπανίδα λογοκρίτρια προκειμένου να ξεπεράσει τα εμπόδια που βάζει στην αλήθεια το αυταρχικό καθεστώς. Όλα όμως αλλάζουν, καθώς οι γερμανικές δυνάμεις επιτίθενται στη μικρή πόλη και η ελεύθερη δημοσιογραφία είναι πια ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί η φρικτή αλήθεια του πολέμου.

Ένας φυσικός χρησιμοποιεί τους νόμους της θερμοδυναμικής για να περιγράψει την αγάπη και τις σχέσεις, αλλά στην προσωπική του ζωή οι θεωρίες αποδεικνύονται ελαττωματικές!

Ένας κυνηγός ζώων σε μια ερημική ορεινή πόλη της Ισπανίας θέλει να απαλλαγεί από τη μοναξιά του, κάνοντας μια γυναίκα σύζυγό του με το ζόρι.

Φαρμακοβιομήχανος που ανησυχεί για την υστεροφημία του, αποφασίζει να επενδύσει σε μια κινηματογραφική παραγωγή που θα αφήσει εποχή. Προσλαμβάνει έτσι μια εκκεντρική σκηνοθέτρια, η οποία με τη σειρά της επιλέγει για πρωταγωνιστές έναν διάσημο, μα απαιτητικό κινηματογραφικό αστέρα και ένα ιδιότροπο ιερό τέρας του θεάτρου.