Τρεις δεκαετίες από την καταστροφή της Αυτοκρατορίας, ο τελευταίος των Τζεντάι, ο Λουκ Σκάιγουοκερ, έχει εξαφανιστεί. Το Πρώτο Τάγμα, διάδοχοι της Αυτοκρατορίας, αναζητούν τον Λουκ στους γαλαξίες, ενώ το ίδιο πράττει και η πλευρά των επαναστατών, τα παρακλάδια της Νέας Δημοκρατίας, υπό την ηγεσία της στρατηγού Λία Οργκάνα. Ο Πόε Ντάμερον, ο καλύτερος πιλότος της αντίστασης, αποστέλνεται να βρει έναν χάρτη που δείχνει το πού είναι ο Λουκ, από ένα χωριό στον πλανήτη Τζάκου, αλλά συλλαμβάνεται από τους αυτοκρατορικούς...

Ο Johnny Worricker (Bill Nighy) είναι ένας βετεράνος αξιωματικός της MI5. Το αφεντικό και καλύτερός του φίλος Benedict Baron (Michael Gambon), πεθαίνει ξαφνικά, αφήνοντας πίσω του ένα ανεξήγητο αρχείο, απειλώντας τη σταθερότητα της οργάνωσης. Εν τω μεταξύ, μια τυχαία συνάντηση με την φαινομενικά εντυπωσιακή γειτόνισσα του Johnny και πολιτική ακτιβίστρια Nancy Pierpan (Rachel Weisz) φαίνεται πολύ καλή για να είναι αληθινή. Ο Johnny αναγκάζεται να πάει στη δουλειά του, και στη συνέχεια να απαλλαγεί από την ταυτότητά του για να ανακαλύψει την αλήθεια.

Ο Johnny Worricker διασχίζει την Ευρώπη μαζί με την πρώην φίλη του, Margot, προσπαθώντας να ξεφύγει από τις μυστικές υπηρεσίες και από τον Πρωθυπουργό. Όταν τελειώσουν τα χρήματά του θα πρέπει να αντιδράσει, ώστε να δοθεί επιτέλους ένα φινάλε.

Η Μαίρη στην ηλικία των 15 ετών, παντρεύτηκε για να κληρονομήσει το θρόνο της Γαλλίας. Στα 18 της όμως έμεινε χήρα και επέστρεψε στη μητρική της Σκοτία για να διεκδικήσει τον θρόνο. Η Σκοτία και η Αγγλία βρίσκονται κάτω από την εξουσία της επιβλητικής Ελισάβετ Ι. Ο ετεροθαλής αδελφός της Μαίρη κινεί τα νήματα ερήμην της. Οι δυνάμεις εξουσίας στη Σκοτία θεωρούν ότι μια γυναίκα στο θρόνο είναι μια πράξη ενάντια στη φύση και στο θέλημα του Θεού. Η Ελισάβετ αντιμετωπίζει τις δικές της πιέσεις να κάνει διπλωματικό γάμο για χάρη του Αγγλικού θρόνου. Η Μαίρη θα καταλάβει σύντομα ότι σχηματίζεται μια συνωμοσία εναντίον της. Οι δυο γυναίκες αλληλοθαυμάζονται και τους δένει το γεγονός ότι γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια γυναίκα σε θέση εξουσίας. Ανάμεσά τους θα καλλιεργηθεί μια σχέση καχυποψίας, φόβου αλλά και γοητείας. Αντίπαλες γυναίκες με εξουσία σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο, πρέπει να αποφασίσουν πώς να παίξουν το παιχνίδι του γάμου έναντι της ανεξαρτησίας.

Το 1840 στην Αγγλία, η παλαιοντολόγος Mary Anning και μια νεαρή γυναίκα που έστειλε ο σύζυγός της να αναρρώσει δίπλα στη θάλασσα, ανέπτυξαν μια έντονη σχέση. Παρά το χάσμα μεταξύ των κοινωνικών σφαιρών και των προσωπικοτήτων τους, η Mary και η Charlotte ανακαλύπτουν ότι ο καθένας μπορεί να προσφέρει ό, τι αναζητά ο άλλος: τη συνειδητοποίηση ότι δεν είναι μόνοι. Είναι η αρχή μιας παθιασμένης και καταναγκαστικής ερωτικής σχέσης που θα αψηφά όλα τα κοινωνικά όρια και θα αλλάξει την πορεία και των δύο ζωών αμετάκλητα.