H παλαιοντολόγος Δρ. Κέιτ Λόιντ (Μέρι Ελίζαμπεθ Γουίνστεντ) φτάνει στην Ανταρκτική για να συναντήσει μία ομάδα Νορβηγών επιστημόνων, που ανακάλυψαν θαμένο στον πάγο έναν εξωγήινο οργανισμό. Μετά από ένα απλό πείραμα όμως, το αγνώστου προελεύσεως ον ‘ξυπνάει’ και στρέφεται ενάντια σε ό,τι συναντάει, με μία μοναδική ιδιότητα: να μετατρέπεται σε πιστό αντίγραφο κάθε ζωντανού οργανισμού. Η Κέιτ θα πρέπει να ενώσει τις δυνάμεις της με τον πιλότο Κάρτερ (Τζόελ Έτζερτον) και τον φίλο του Τζέιμσον (Άντεγουεϊλ Ακινουόγε-Αγκμπάζε) για να αποτρέψουν την καταστροφική του μυστηριώδους οργανισμού που καταφέρνει να στρέψει τον άνθρωπο ενάντια στον άνθρωπο.

Στη Νορβηγία ο εσωστρεφής και εργατικός Nils έχει μόλις ανακηρυχθεί ο πολίτης της χρονιάς, όταν ενημερώνεται ότι ο γιος του πέθανε από υπερβολική δόση ηρωίνης. Αρνείται όμως να το αποδεχτεί και ξεκινά μια μυστική έρευνα που τον οδηγεί στους δολοφόνους του παιδιού του. Μια σειρά από αναπάντεχα γεγονότα τον μετατρέπουν σε αδίστακτο ήρωα του υποκόσμου, ενώ η ταυτότητα του παραμένει άγνωστη.

Το 1912, μια Νορβηγίδα γυναίκα πεθαίνει στον τοκετό, αφήνοντας πίσω της μια κόρη που γεννήθηκε με υπερβολική τριχοφυΐα και έναν θλιβερό σύζυγο που προσπαθεί να αποκρύψει απο τον κόσμο το ίδιο του το παιδί μη μπορώντας να διαχειριστεί το σπάνιο αυτό φαινόμενο με το οποίο γεννήθηκε η κόρη του.

Nοέμβριος 1999. Ο 67χρονος Τροντ ταξιδεύει σε έναν απομονωμένο οικισμό στην νορβηγική ενδοχώρα, όπου σκοπεύει να περάσει την πρωτοχρονιά μόνος του. Ενώ καταφτάνει ο χειμώνας, ανακαλύπτει πως έχει γείτονα, έναν άντρα που είχε γνωρίσει όντας παιδί το καλοκαίρι του 1948, όταν παράλληλα ο πατέρας του τον προετοίμαζε για την επερχόμενη εξαφάνιση του. Εκείνο το μακρινό καλοκαίρι ο Τροντ ενηλικιώθηκε και μύρισε το άρωμα της γυναίκας που λαχταρούσε. Την ίδια γυναίκα που είχε επιλέξει ο πατέρας του για σύντροφο της ζωής του.

H δεκαεξάχρονη Nisha ζει διπλή ζωή. Στο σπίτι, με την οικογένειά της, είναι η τέλεια Πακιστανή κόρη. Έξω, παρέα με τους φίλους της, είναι μια συνηθισμένη Νορβηγίδα έφηβος. Όταν ο πατέρας της την ανακαλύπτει στο κρεβάτι με το φίλο της, οι δύο κόσμοι της Nisha συγκρούονται βίαια. Οι γονείς της αποφασίζουν να την τιμωρήσουν για παραδειγματισμό: την απαγάγουν και την πάνε στο Πακιστάν για να μείνει εκεί με συγγενείς της οικογένειας. Σε μια χώρα που της είναι τελείως ξένη, η Nisha αναγκάζεται να προσαρμοστεί στην κουλτούρα των γονιών της.