Ένα λαμόγιο ολκής, ο Λορν Μάλβο, καταφτάνει σε μια μικρή πόλη της Μινεσότα το Μπέμιτζι. Εκεί συναντά έναν ασφαλιστή, τον Λέστερ Νάιγκαρντ και μπλέκονται σε κωμικοτραγικές καταστάσεις που φέρνουν τα πάνω-κάτω στην πόλη. Αστυνομικοί, μαφιόζοι, μια στρίπερ, ένας ιδιοκτήτης σούπερ μάρκετ, ένας γυμναστής, και διάφοροι άλλοι περιπλέκονται στην όλη κατάσταση.