Συγκαλυμμένη ως ταξιδιωτική πράκτορας, η Σού-ζι είναι μια κυβερνητική κατάσκοπος με έξι χρόνια εμπειρίας που δεν μπορεί να αποκαλύψει την καριέρα της στο αγόρι της Τζάε-Τζουν. Μετά από ένα ακόμη ψέμα, ο φίλος της χωρίζει μαζί της και φεύγει χωρίς προειδοποίηση, αφήνοντας της αγωνίζεται μόνη της με τη θλίψη της. Τρία χρόνια αργότερα, κυνηγώντας ένα βιομηχανικό κατάσκοπο μεταμφιεσμένη ως καθαρίστρια, πέφτει τυχαία πάνω στον Τζάε-Τζουν. Ο Τζουν έχει γίνει διεθνής ορκωτός λογιστής, και βλέποντας τον ξυπνάνε πάλι τα συναισθήματά της για αυτόν.

Την άνοιξη του 1999, ένας επιχειρηματίας, ο Yong-ho στέκεται μπροστά σε μια σιδηροδρομική γέφυρα και τη στιγμή που περνά το τρένο πέφτει στο κενό. Από εκείνη τη στιγμή η ταινία παρακολουθεί τη ζωή του Yong-ho ανάποδα: την οικογενειακή και επαγγελματική αποτυχία, τα ανήσυχα νιάτα του και τον πρώτο του νεανικό έρωτα.