O Δρ Πέιτον Γουέστλεϊκ είναι πολύ κοντά στο να ανακαλύψει μία καινοτομία σε σχέση με το συνθετικό δέρμα, όταν μία συμμορία με αρχηγό τον σαδιστή Ρόμπερτ Ντουράντ καταστρέφει το εργαστήριό του. Έχοντας καεί σε τέτοιο σημείο ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμος και έχοντας υποστεί αλλαγές εξαιτίας μιας πειραματικής ιατρικής διαδικασίας, ο Γουέστλεϊκ καταφέρνει να ανασυγκροτήσει το εργαστήριό του και να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με την πρώην κοπέλα του Τζούλι. Αλλά η πιο ενδιαφέρουσα πρόκληση βρίσκεται μέσα του. Τώρα είναι έτοιμος να δείξει το νέο πρόσωπο της δικαιοσύνης…

Δυο ονειροπόλοι θέλουν να γίνουν, πάση θυσία, κυβερνητικοί πράκτορες, για να ζήσουν τη γοητεία της περιπέτειας. Παραδόξως, το καταφέρνουν, δεν υποψιάζονται, όμως, ότι ανώτατα κυβερνητικά στελέχη τους χρησιμοποιούν ως δολώματα για να φέρουν σε πέρας μια μυστική αποστολή με στόχο την καταστροφή ενός σοβιετικού πυραύλου

Έχοντας βαρεθεί το συνεταίρο του, ο Έρνεστ Τρεντ ζητάει τις υπηρεσίες δύο εξολοθρευτών. Όταν τα πράγματα πάνε εντελώς στραβά και σκοτώνουν λάθος άνθρωπο, αποφασίζουν να ενοχοποιήσουν έναν αθώο φύλακα.