O Michael Moore ερευνά την στάση της κυβέρνησης Bush μετά τα τραγικά γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου αλλά και την αμφιλεγόμενη προσωπικότητα του Πλανητάρχη. Το φιλμ ασχολείται με το χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου και το πώς αυτό χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα για την προώθηση της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ σε Αφγανιστάν, Ιράκ κλπ., ενώ εξερευνά και τις σχέσεις μεταξύ των οικογενειών Bush - Laden.

Μάθετε για ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά σκάνδαλα στεροειδών μέσα από συνεντεύξεις με τη διεύθυνση των εργαστηρίων BALCO, ύποπτους για χρήση αθλητές και άλλους.

Όταν ο νεαρός Έρικ Ο'Νιλ προάγεται στα κεντρικά του FBI, το όνειρό του να γίνει πράκτορας σχεδόν πραγματοποιείται! Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι θα δουλεύει υπό την ευθύνη του φημισμένου πράκτορα Ρόμπερτ Χάνσεν, στο νέο τμήμα που συστάθηκε να προστατεύει τους απόρρητους φακέλους του FBI. Γρήγορα όμως, ο Ο'Νιλ θα καταλάβει τον αληθινό λόγο αυτής της -όχι και τόσο αθώας- προαγωγής του. Ο πράκτορας Χάνσεν που έχει πρόσβαση σε όλα τα μυστικά έγγραφα, τα διαθέτει σε εχθρούς της Κυβέρνησης! Το FBI ζητά από τον Ο'Νιλ να καταφέρει να ξεσκεπάσει τον προϊστάμενό του χωρίς, βέβαια, να κινήσει τις υποψίες του. Μπλεγμένος σε ένα φονικό παιχνίδι κατάσκοπος εναντίον κατασκόπου, ο Ο'Νιλ θα παλέψει να αποκαλύψει το άλλο πρόσωπο του διπλού πράκτορα, πριν προλάβει να καταστρέψει τον ίδιο, την οικογένειά του και το έθνος το οποίο και οι δύο έχουν ορκιστεί να υπηρετούν.