Ένας άγγελος που βρίσκεται υπό την προστασία ενός αδίστακτου γκάνγκστερ, θα γνωρίσει έναν τρομπετίστα, κάτω από περίεργες συνθήκες, όταν αυτός θα την σώσει. Τα πράγματα όμως δεν είναι όπως δείχνουν και ο άγγελος μπορεί ανά πάσα στιγμή να μεταμορφωθεί σε τέρας.

Σε μια απομονωμένη πόλη του Μεξικού όπου οι κάτοικοι είναι πιστοί στην αρχέγονη λατρεία του Αγίου Θανάτου τελώντας θυσίες αίματος προς τιμή του, ο Τζακ Μπίσοπ και η σύζυγός του, αναζητούν απεγνωσμένα την απαχθείσα κόρη τους. Ο Τζακ γνωρίζει πως ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να βρει τη μικρή Τόμπυ είναι να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις της ξεχασμένης πίστης του στον Άγιο. Αυτή τη φορά όμως ο Άγιος Θάνατος είναι πιο δυνατός από ό,τι υπολόγιζε και όσο πιο κοντά πλησιάζει στο να εντοπίσει την κόρη του, τόσο πιο δυσδιάκριτα γίνονται τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία …

Η ζωή της Rose καταστρέφεται όταν μαθαίνει ότι πάσχει από μια παραλυτική ασθένεια και αναγκάζεται να ζήσει με την αποξενωμένη γιαγιά της που δεν έχει δει από τότε που ήταν κοριτσάκι.