O Ντάνιελ Λα Ρούσο, επιστρέφει από την Οκινάουα, ελπίζοντας για μια ήρεμη ζωή δουλεύοντας δίπλα στο σοφό κύριο Μιγιάγκι. Αντί γι' αυτό, ο Ντάνιελ εκβιάζεται να διαγωνιστεί πάλι ενάντια στον μοχθηρό "Κακό Αγόρι του Καράτε", τον Μάικ Μπερνς. Ο Ντάνιελ βρίσκεται εκτός της ομοσπονδίας του, αλλά ο Μιγιάγκι τον προειδοποιεί ότι, όταν το καράτε χρησιμοποιείται για να υπερασπίσεις τη ζωή και την τιμή σου, σημαίνει κάτι, αλλά όταν χρησιμοποιείται για να υπερασπίσεις ένα μεταλλικό κύπελο, δεν σημαίνει τίποτα. Ο Ντάνιελ αδιαφορεί για τα λόγια του δασκάλου του και παραβιάζει τη σοφή ρήση του "ποτέ να μην βάζεις το πάθος σου μπροστά από τις αρχές σου", με αποτέλεσμα να υποκύψει στην πρόκληση των αντιπάλων του. Τώρα, με τον Ντάνιελ ταπεινωμένο και συγκεντρωμένο, ο Μιγιάγκι τον προετοιμάζει για τη μεγάλη νίκη του στο ματς του πρωταθλήματος.

Ο Έντι Λόμαξ είναι ένας περιπλανώμενος που μετά το θάνατο του φίλου του, Τζόνι, δεν τον νοιάζει αν ζήσει ή αν πεθάνει. Φτάνοντας με τη μοτοσυκλέτα του σε μια πόλη στην έρημο όπου ζούσε ο Τζόνι, συναντάει κάποιους νταήδες που τον χτυπούν και του κλέβουν τη μηχανή. Δυστυχώς όμως, ο Λόμαξ δεν είναι ο τύπος του ανθρώπου που υπομένει την αδικία, και σύντομα αρχίζει να μοιράζει απλόχερα την εκδίκησή του με τη βοήθεια ενός ντόπιου και μερικές πολύ φιλικών κυριών.

Μετά τον σκληρό αγώνα με τον Ρώσο αντίπαλο, Ιβάν Ντράγκο, ο Ρόκι αναγκάζεταινα εγκαταλείψει την πυγμαχία, καθώς έχει υποστεί μόνιμη ζημία σωματικά.Όταν επιστρέφει, ο λογιστής του έχει καταχραστεί όλη του την περιουσία και έτσι ο Ρόκι αρχίζει να προπονεί τον ανερχόμενο μποξέρ Τόμι Γκαν..