Οι μέρες δυο φίλων, ενός αρκούδου και ενός λαγού, κυλούν ανέμελα. Μέχρι που ένα νεογέννητο αρκουδάκι καταλήγει στα χέρια τους. Και κάπως έτσι ξεκινούν με την παρέα τους ένα ταξίδι για να παραδώσουν τον μικρό στους γονείς του.

Μια νεαρή γάτα που ονομάζεται Βίνσεντ, πιάνει φιλίες με τον Μορίς το ποντίκι σε μια όχι και τόσο ιδανική συνθήκη: μια μεγάλη πλημμύρα! Οι δυο τους θα καταφέρουν να ξεφύγουν μέσα σε ένα παλιό πιάνο, το οποίο όμως τελικά σώζεται από μια ομάδα ναυτικών και στέλνεται στο Ερμιτάζ, το θρυλικό μουσείο της Αγίας Πετρούπολης.