Ο Έρικ, ένας νεαρός μουσικός που σπουδάζει στο Λονδίνο, γνωρίζει εντελώς τυχαία τη Τζο και την ερωτεύεται κεραυνοβόλα. Μόνο που το κορίτσι θα εξαφανιστεί από την ζωή του ξαφνικά, ακριβώς όπως μπήκε σε αυτήν. Ο Έρικ πρέπει να την ξαναβρεί, και γι αυτό δε θα διστάσει να ταξιδέψει μέχρι την έρημο της Νεβάδα, στο ψυχεδελικό φεστιβάλ Burning Man. Εκεί θα τη βρει, θα την χάσει και θα χαθεί ο ίδιος σε μια παραισθησιακή εμπειρία γεμάτη μουσική, με το αυθεντικό τοπίο του Burning Man να προσφέρει ένα σχεδόν ονειρικό σκηνικό σε αυτό το χαοτικό ταξίδι.

Ο Τσάρλι Ματέι, που στο παρελθόν ζούσε στην παρανομία, έχει πια γυρίσει σελίδα.Εδώ και τρία χρόνια περνάει μια ήσυχη ζωή, αφοσιωμένος στη γυναίκα του και τα δύο του παιδιά.Ένα χειμωνιάτικο πρωινό όμως τον βρίσκουν στο πάρκινγκ του παλιού λιμανιού της Μασσαλίαςμε είκοσι δύο σφαίρες στο σώμα του.Όλοι περίμεναν πως δεν θα τα καταφέρει, όμως αυτός δεν θα πεθάνει…Η έμπνευση για τη μυθοπλασία της ταινίαςήταν κάποια πραγματικά γεγονότα, στην καρδιά της μαφίας της Μασσαλίας.