Ένα μιούζικαλ με το τι συμβαίνει όταν μια έφηβη και η μητέρα τους διαφωνούν συνεχώς και αλλάζουν σώματα μαγικά και πρέπει να περάσουν μία μέρα η μία στην θέση τής άλλης.

1872, Γεωργία. Έχουν περάσει επτά χρόνια από τότε που ο αμερικανικός εμφύλιος πόλεμος τελείωσε. Είναι νύχτα και ο πρώην δούλος Jericho Whitfield ταξιδεύει με τρένο στην Ατλάντα. Πριν από χρόνια, η κόρη του σκοτώθηκε βίαια από τον πρώην αφέντη του. Ο Jericho είναι αποφασισμένος να εκδικηθεί τον θάνατο της κόρης του, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσει έναν κακό μισθοφόρο. Επιπλέον, ο Jericho ανακαλύπτει ότι υπάρχει κάτι σκοτεινό δίπλα τους στο τρένο.

Ένα ομοφυλόφιλο ζευγάρι μετακομίζει σε μία μικρή πόλη, για να απολαύσει καλύτερη ποιότητα ζωής και να μεγαλώσει την κόρη του με τις καλύτερες αξίες. Σε αυτή τη γειτονιά, όμως, τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.