H Rachel και ο Lewis Morgan μετακομίζουν το 1946 από την Αγγλία στο Αμβούργο, το οποίο ανοικοδομείται μετά από την ισοπέδωση μεγάλου μέρους της πόλης κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Εκεί θα φιλοξενηθούν στο σπίτι του Stefan Lubert που έχασε τη γυναίκα του κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών. Η Rachel με τον Stefan θα έρθουν πολύ κοντά, όμως στην επιφάνεια θα βγουν σύντομα οι ιδεολογικές τους διαφορές.

Η ιστορία του Δρ. Faraday, ενός αξιοπρεπή γιατρού, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 1947, όταν κλήθηκε να βοηθήσει μια παλιά αριστοκρατική οικογένεια, με αποτέλεσμα να έρθει σε επαφή με κάτι τρομακτικό και δυσοίωνο. Ο νέος ασθενής του, θα τον οδηγήσει με μια τρομακτική ιστορία που είναι συνυφασμένη με την οικογένεια αλλά και με τη δική του ζωή.

Η άφιξη του Βασιλιά Γεωργίου Ε΄ της Μεγάλης Βρετανίας και της Βασίλισσας Μαίρης, θα σημάνει συναγερμό στο επάνω σπίτι όπου διαμένει η οικογένεια, αλλά κυρίως στο κάτω σπίτι, καθώς τα πάντα πρέπει να είναι στην εντέλεια και ο χρόνος είναι περιορισμένος για μια επίσκεψη τέτοιων απαιτήσεων. Όμως, βρισκόμαστε στα μέσα της ταραγμένης δεκαετίας του ’20 και τα χρόνια της μεγάλης δόξας έχουν παρέλθει. Η αριστοκρατική τάξη βρίσκεται στα πρόθυρα μιας νέας εποχής και η άλλοτε καλογυαλισμένη μηχανή του σπιτιού αρχίζει και παρουσιάζει προβλήματα στη λειτουργία της.

Η ιστορία του στρατιώτη και ποιητή Ζίγκφριντ Σασούν (1886–1967), ο οποίος παρασημοφορήθηκε για γενναιότητα στο Δυτικό Μέτωπο, που έγινε γνωστός για τα θυμωμένα και συμπονετικά ποιήματά του για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα οποία τον έκαναν διάσημο. Αποφεύγοντας τον συναισθηματισμό πολλών πολεμικών ποιητών, ο Σασούν έγραψε για τη φρίκη και τη βαναυσότητα του πολέμου στα χαρακώματα και σατίριζε περιφρονητικά στρατηγούς, πολιτικούς και εκκλησιαστικούς για την ανικανότητά τους και την τυφλή υποστήριξή τους στον πόλεμο.