Οι Thompsons, μία αγαπημένη οικογένεια που ζει σε μια ήσυχη περιοχή του Buffalo της Νέας Υόρκης, αποτελούν τον ορισμό της αμερικάνικης υγιούς ομαλότητας. Όταν η babysitter τους δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, ο Dan (Chris Beetem) και η Joyce (Susan Pourfan) βρίσκουν λύση στην φίλη τους Anna (Sarah Bolger) για την φροντίδα των τριών παιδιών τους καθώς πηγαίνουν να γιορτάσουν την επέτειό τους. Αρχικά η νεαρή γυναίκα μοιάζει σαν ένα όνειρο για τα παιδιά, αφού τους επιτρέπει να παίζουν με διάφορα παιχνίδια που συνήθως δεν τους επιτρεπόταν. Καθώς όμως η συμπεριφορά τη γίνεται τελείως αλλόκοτη, τα παιδιά καταλαβαίνουν πως οι προθέσεις της είναι διαστροφικές και σκοτεινές ή και τελικά ίσως να μην είναι καν η Anna.

Όταν τέσσερα αποξενωμένα αδέλφια επιστρέψουν στο σπίτι τους για να πουν το τελευταίο αντίο στην μητέρα τους, τη Γκρέις, αποκαλύπτονται κάποια κρυφά σκοτεινά κίνητρα.

Ένας φιλόδοξος ακροβάτης τσίρκου με ταλέντο στη χειραγώγηση των ανθρώπων με τη χρήση μερικών προσεκτικά επιλεγμένων λέξεων, δημιουργεί δεσμό με μία γυναίκα ψυχίατρο, η οποία είναι ακόμα πιο επικίνδυνη από εκείνον.