Ο Ντρου, έχοντας παταγωδώς αποτύχει στην δημιουργία του νέου σούπερ μοντέλου παπουτσιών της εταιρίας που εργάζεται σαν σχεδιαστής, βρίσκεται με το ένα πόδι πριν από την αυτοκτονία. Το τηλεφώνημα που θα δεχτεί, αν και θλιβερό, στην κυριολεξία θα του σώσει την ζωή. Ο πατέρας του κατά αναπάντεχο τρόπο είναι νεκρός και ο ίδιος πρέπει να ταξιδέψει στο μακρινό Ελίζαμπεθταουν του Νότου για να τον συντροφέψει στην τελευταία του κατοικία. Ψηλά στα 35.000 πόδια όμως κι ενώ τα βάσανα στροβιλίζουν το μυαλό του θα εμφανιστεί μπρος του το κλειδί της σωτηρίας.

Η διεστραμμένη στρατηγική ενός πατέρα για τον εντοπισμό του δολοφόνου του γιου του, περιλαμβάνει ένα εφιαλτικό επιστημονικό πείραμα των οποίων οι συνέπειες γίνονται αισθητές για τις επόμενες γενιές. Από στοιχεία που βρίσκει στον τόπο του εγκλήματος, κλωνοποιεί τον δολοφόνο του γιου του, ούτως ώστε να τον εντοπίσει όταν αυτός μεγαλώσει

Η μυστηριώδης εξαφάνιση μιας νεαρής γυναίκας οδηγεί τον φίλο της σε ένα ταξίδι για την αλήθεια και ίσως τη δική του άγνωστη πραγματικότητα σε αυτό το σκοτεινό, υπνωτικό μυστήριο που ξεπερνά τους περιορισμούς της παραδοσιακής αφήγησης…