O Woo-Jin ξυπνάει σε ένα διαφορετικό σώμα κάθε μέρα. Είναι ο ίδιος άνθρωπος μέσα του αλλά η μορφή του αλλάζει ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή καταγωγής. Κοιτάζοντας ένα διαφορετικό πρόσωπο στον καθρέφτη κάθε πρωί είναι δύσκολο για αυτόν να το συνηθίσει. Το μόνο σταθερό στη ζωή του είναι το κορίτσι που αγαπά, η Yi-soo, που ξέρει το μυστικό του και τον αγαπά έτσι κι αλλιώς. Κάθε φορά που μεταμορφώνεται ο Woo-jin πρέπει να καταλάβει πώς να επιστρέψει στο ίδιο του το σώμα και να επανασυνδεθεί με την Yi-soo...

Μια συμμορία 5 μέλη, με επικεφαλής τον Seok-Tae (Kim Yun-Seok),έχει απαγάγει ένα αγοράκι το όνομα Hwa-Yi και μεγαλώνει το μωρό σαν δικό τους γιο. Το αγοράκι είναι τώρα 17 ετών (Yeo Jin-Goo) και έχει μετατραπεί σε ένα θανατηφόρο δολοφόνο. Λαμβάνοντας μέρος σε συμμορία του πατέρα του,η Hwa-Yi μαθαίνει για το παρελθόν του. Hwa-Yi βγάζει το όπλο του για να ανακαλύψει ποιος πραγματικά είναι.

Η αναζήτηση ενός πατέρα για απαντήσεις μετά το θάνατο του γιου του και τη μεταβαλλόμενη δυναμική που παίζει ανάμεσα σε τρεις καλύτερους φίλους του λυκείου, που νόμιζαν πως η φιλία τους θα κρατήσει για πάντα.